广证恒生-市场要闻点评（第989期）-190122

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        1、国内首个干细胞临床获批  
        消息：  
        细胞药品研发制造企业西比曼生物科技集团日前宣布，公司旗下异体人源脂肪间充质祖细胞注射液AlloJoin于2019年1月16日获得临床试验默示许可，成为首个获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验许可的通用型干细胞产品。
        简评：  
        近年来，国家已陆续出台多项政策鼓励和支持产业的发展，尤其是《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试行）》的发布，明确了细胞免疫治疗产品的药物属性，给产业进一步理清了方向。随着国内首个通用型干细胞产品获得临床试验许可，中国干细胞治疗也迎来技术和产品申报的崭新时代。
        相关标的：香雪制药（300147）、海南海药（000566）等。
        2、百度发布国内首款  AI  输入法  
        消息：  
        据媒体报道，国内首款真正意义上的  AI  输入法——百度输入法  AI  探索版正式亮相。据悉，这是一款默认输入方式为全语音输入，并调动表情、肢体等进行全感官输入的全新输入产品。同时，百度宣布，其语音技术取得一项对全球学术界和工业界都具备重大意义的技术突破。
        简评：  
        数据显示，截至  2018  年底，百度输入法月活跃人数已达  5  亿，语音日请求量峰值突破  5.5  亿，AR  表情使用次数超过  1  亿。同时，百度海外输入法全球安装量超过  1  亿，支持  120  种语言，覆盖全球  190  个国家地区，并已与超过  100个全球知名  IP  达成合作，实现技术与市场的双丰收。
        相关标的：恒大高新（002591）、数知科技（300038）等。
        3、腾讯课堂公布靓丽成绩单  
        消息：  
        在  2019  腾讯课堂年度峰会上，腾讯方面宣布推出“101  计划”，投入包含流量、课程体系、营销服务等价值  10  亿元的资源，目标是到  2020  年帮助  101  家在线职业教机构实现年营收过千万元。腾讯课堂还发布了  2018  年成绩单：全平台机构营收同比增长  70%，其中  IT  互联网类目增长近  110%；TOP100  入驻机构年营收同比增长超  2  倍，营收过千万的机构伙伴已超过  20  家。
        简评：  
        中国庞大的人口基数使得优质资源供需矛盾更加突出，在我国升学路径筛选机制下竞争尤为激烈。正因如此，通过培训形成自身的差异化竞争优势成为不可或缺的方式。预计  2023  年  K12  课外、早教、职业培训、民办高教行业规模分别达到  9500  亿、2900  亿、1400  亿、1100  亿元。综合考虑政策基调和增长空间，赛道选择上，建议首选非学历赛道，学历赛道选择民办高教。
        相关标的：昂立教育（600661）、亚夏汽车（002607）等。
        4、    云基础设施市场规模首次超越传统  IT
        消息：  
        近日，市场研究机构  IDC  发布报告称，2018  年  Q3  全球云  IT  基础设施市场规模首次超过传统企业数据中心市场。云计算服务能力聚集效应凸显，不仅是向公有云聚集，而且是向大公有云聚集，或者是小规模公有云融合试图构建更大规模的公有云。IDC  的数据还显示，中国公共云厂商的前十名厂商的市场份额总和为  87%，而其中前五大厂商的市场份额就高达  73%。
        简评：  
        随着全社会的数字化转型，云计算渗透率将大幅提升，2019  年云计算的市场渗透率将首次突破  10%，达到  11.3%。IDC  预计，未来五年，云  IT  基础设施将保持  13.3%的年度复合增长率，其中，公有云基础设施市场的复合增长率为13.6%，私有云市场为  12.6%。
        相关标的：浪潮信息（000977）、蓝盾股份（300297）等。