广证恒生-市场要闻点评（第993期）-190128

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        1、雄安建设最权威"蓝图"重磅发布    
        消息：  
        中共中央、国务院昨日发布《中共中央国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》。《指导意见》提出，要牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地这个初心，紧紧围绕创造"雄安质量"、建设"廉洁雄安"和打造推动高质量发展的全国样板，着力在创新发展、城市治理、公共服务等方面先行先试、率先突破。  
        简评：  
        此次《意见》从各个方面为雄安新区建设提供了政策保证，随着新区建设正式启动，雄安新区板块有望从概念炒作转向订单及业绩兑现期，一些在雄安有实实在在业务和收益的公司有望持续受到市场关注。  
        相关标的：数字认证（300579）、汉钟精机（002158）等。  
        2、三大运营商开展eSIM试点    
        消息：  
        据报道，近日，中国移动上线eSIM一号双终端业务，该业务自2019年1月23日至2019年12月进行试行。至此，三大运营商均在全国各地开展了eSIM卡的试点。eSIM卡即嵌入式SIM卡，就是将传统的SIM卡直接嵌入到设备芯片上，这意味着用户不再需要繁琐的步骤拆卸SIM卡。
        简评：  
        eSIM卡在物联网领域有着极为广泛的应用。eSIM卡轻薄小巧、无需换卡和空中写卡的特性十分符合物联网连接的需求。预计2022年eSIM卡市场规模将达到440亿元，而数码、车联网和公共设施将是2020年eSIM卡的三大主要应用方向。  
        相关标的：天喻信息（300205）、恒宝股份（002104）等。
        3、巨头齐推折叠屏手机    
        消息：  
        华为消费者业务CEO余承东透露，将在今年2月底召开的MWC(世界移动通信大会）上，发布采用巴龙5000加上麒麟980芯片的全球首款5G折叠屏商用手机。此外，日前小米总裁林斌发布了一段小米折叠屏手机工程机的操作视频，其对称双外折叠的形态，结合了平板和手机的使用体验。  
        简评：  
        由于传统智能手机市场已经饱和，品牌厂商已经在努力为智能手机赋予创新的外形设计，可折叠AMOLED面板被认为是目前最具吸引力及差异性优势的外形设计。预计到2025年可折叠AMOLED面板出货置将达到5000万，占AM0LED面板总出货置（8.25亿）的6%，占柔性AMOLED面板总出货置（4.76亿）的11%  
        相关标的：维信诺（002387）、深天马A（000050）等。  
        4、矿山检修原料价格坚挺    
        消息：  
        资讯数据显示，23日钼精矿、钼铁、四钼酸铵产品价格全线上涨1%至3%。随着部分矿山检修，原料价格相对坚挺，工厂和矿山低价惜售心态逐步增强，国际钼价也有所反弹。2018年，45%钼精矿、钼铁的均价同比分别大幅上涨42%和39%。  
        简评：  
        通过梳理全球矿山数据可以发现，2019年钼矿新增产能有限，叠加国内集中度提升，利于龙头企业份额提升。另外，下游钢铁总量提升，使得国内钼需求有较大保障。  
        相关标的：金钼股份（601958）、厦门钨业（600549）等。