广发证券-新兴产业景气扫描（2月第2期）：八部门发布充电桩新政-230209

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　　本期重点关注：（1）八部门发布充电桩及全面电动化试点新政；（2）天津将建成中心城区首条无人驾驶示范道路；（3）2022年我国总共出口154.8GW光伏组件，同比+74%；（4）广东省将打造两个千万千瓦级海上风电基地；（5）2022全球半导体销售额增至5735亿美元；（6）在线聊天机器人ChatGPT活跃用户破亿。
　　新能源汽车：（1）工信部等八部门：新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1：1。（2）美国法案扩大税收抵免的SUV车型定义，特斯拉ModelY在美售价上调。（3）锂价进一步下降，天然石墨价格和人造石墨价格均持平；电解液价格继续下降，隔膜价格持平。
　　智能汽车：天津将在2023年建成中心城区首条无人驾驶示范路段。
　　光伏：（1）2022年我国总共出口154.8GW光伏组件，同比+74%。（2）中共中央、国务院：加快低碳零碳负碳技术攻关，推动企业低碳转型。（3）硅料价格持续回升；硅片与电池片价格持续回升，组件与光伏玻璃价格持平。
　　风电：（1）广东省：规模化开发海上风电，打造两个千万千瓦级海上风电基地。（2）钢价和铁矿石价格下跌；陆上风机价格下跌。
　　半导体：（1）2022全球半导体销售额增至5735亿美元，创历史新高，中国仍是最大市场。（2）日本拟实施对华出口管制，或将“14纳米以下半导体尖端技术”设为重点，最快将在今年4月开始实施。（3）下游存储器价格小幅下降。
　　人工智能：（1）聊天机器人ChatGPT上线2个月活跃用户破亿，OpenAI网站跻身全球TOP50网站。（2）微软正式发布ChatGPT版必应搜索和Edge，旨在削弱谷歌的搜索霸主地位。（3）百度类ChatGPT项目或将直接接入百度搜索，阿里类ChatGPT项目已进入内测阶段。
　　核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。