东莞证券-通信行业周报：中国电信启动天翼云IDC机电安装工程设计服务及馈线集中采购-230205

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　　通信行业指数本周涨跌幅：截至2023年2月3日，申万通信板块本周上涨2.07%，跑赢沪深300指数3.03个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第12位；申万通信板块2月上涨1.91个百分点，跑赢沪深300指数2.28个百分点；申万通信板块今年累计上涨11.33%，跑赢沪深300指数4.36个百分点。
　　通信行业二级子板块本周涨跌幅：截至2023年2月3日，除电信运营商板块尚未纳入统计外，申万通信板块的6个三级子板块本周总体上涨，涨幅从高到低依次为：SW其他通信设备（9.07%）＞SW通信应用增值服务（6.65%）＞SW通信工程及服务（4.32%）＞SW通信终端及配件（4.17%）＞SW通信网络设备及器件（2.50%）＞SW通信线缆及配套（-0.42%）。
　　本周部分新闻和公司动态：（1）Dell-Oro：全球光传输设备市场未来五年累计收入将达810亿美元；（2）中国电信启动总投资约18,837万元天翼云IDC机电安装工程设计服务集采；（3）2025年我国数字经济规模将超60万亿元；（4）中国电信启动总规模约14,407万米馈线及配件产品集采；（5）广东移动携手华为率先完成新型分布式微站商用部署；（6）Juniper：5G物联网迎来三年激增，2026年连接数将达1.16亿；（7）高通高管强调毫米波好处，可缓解网络拥堵痛点；（8）天孚通信：2022年预计净利润约3.99亿元；（9）移远通信：2022年预计净利润约6亿元；（10）中际旭创：2022年度净利润预增25%-60%；（11）长飞光纤：预计2022年净利同比增长55%到69%。
　　通信行业周观点：在数字经济发展浪潮来临之际，板块整体出现修复上行迹象。其中有值得关注的细分领域，例如运营商数字化业务发展迅速，通信线缆及配套受海外海缆需求扩张而有所上升，光通信器件需求随着海外数通建设而走强，通信+汽车领域内连接器、激光雷达等产品受益于汽车智能化趋势。投资方面，建议关注下游需求景气度较高及受益于产业数字化发展趋势的个股，如运营商、通信线缆、光模块、物联网等。
　　风险提示：下游需求不如预期，行业竞争加剧，集采招标落地存在滞后性等。