招商证券-全球产业趋势跟踪周报：特斯拉交付首批Semi卡车，索尼推出便携式动作捕捉设备-221206

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　　美国11月非农大超预期，全球股市普涨。产业趋势方面，特斯拉Semi正式交付，开启电动卡车时代；索尼推出便携式动作捕捉设备Mocopi，实现3D全身跟踪；欧盟拟全面推进量子技术战略量子计算望迎来重要转折点。
　　 【全球股市表现】上周全球股市普涨。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨0.3%、1.7%、0.9%。过去一周市场主要关注美联储动态、美国经济数据、OPEC+会议等方面。美联储动态方面，美联储主席鲍威尔在布鲁金斯学会的演讲中坦言“以任何标准衡量，美国通胀都依旧过高”，因此需要进一步加息。鲍威尔称“需要加息至对经济足够具有限制性的水平，才能令通胀重回2%目标”。但本轮加息周期的终端利率（即利率峰值）也存在“相当大的不确定性”，他个人认为将比9月美联储“点阵图”的预期“略高一些”。美联储发布年内最后一次经济活动褐皮书，褐皮书称，美国经济活动大致持平或略有上升，低于上一个褐皮书期间温和的平均增长速度；在物价方面，由于供应链改善和需求疲软，全美价格上涨的步伐总体上有所放缓；在劳动力市场上，尽管劳动力市场仍被描述为吃紧，但招聘和留用困难进一步缓解。美国经济数据方面，美国11月ISM制造业指数49，为两年半以来首次陷入衰退，不及预期的49.7；11月Markit制造业PMI终值降至47.7，创2020年5月份以来新低。美国11月非农就业人口新增26.3万人，远高于普遍预期的20万人，前值为26.1万人；11月薪资猛增，平均每小时工资环比增长0.6%至32.82美元，为今年1月来最高，是市场预期0.3%的两倍，前值修正值为0.5%；同比增长5.1%，超市场预期的4.6%；劳动参与率小幅下跌，11月数据微跌至62.1%，不及市场预期的62.3%，前值为62.2%。OPEC+会议方面，12月4日，OPEC+部长级会议上，由石油输出国组织（OPEC）成员国与非欧佩克产油国组成的OPEC+决定坚持其现有政策，即从11月至2023年底，将石油产量每天减少200万桶，约占世界需求的2%。板块方面，材料、医疗保健板块表现相对较好，金融、能源板块表现相对较差。个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，可选消费行业公司居多，过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，金融、能源行业公司居多。
　　 【全球产业趋势】趋势一：新能源车。特斯拉交付首批Semi卡车，满载续航超800公里，充电半小时可续航560公里，相比传统卡车更加安全，节能，高效，三年内可省下高达20万美元燃油费用。趋势二：元宇宙。索尼发布一款便携式动作捕捉设备mocopi，仅需穿戴6个传感器并与手机连接，用户可以轻松通过手机进入元宇宙世界。趋势三：量子技术。欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网发布《战略研究和行业议程（SRIA）》初步报告，统筹目前欧洲正在进行的所有量子技术工业和研发计划，包括量子通信、计算、传感等，全面推进量子技术战略。
　　 【重要资讯】台积电：在苹果和其他公司的敦促下，台积电目前在亚利桑那州建设的芯片工厂将于2024年启用后立即开始生产4nm芯片。苹果：苹果申请一项专利——用VSMR传感器探测用户手势，可用于车载显示器等。
　　 【产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。
　　风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。