中邮证券-半导体行业周报：赛灵思FPGA涨价交期拉长，关注国产FPGA机会-221127

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　　赛灵思FPGA涨价交期拉长，未来较长时间仍将供需紧张
　　11月22日，AMD向供应链客户发送内部函件，宣布将对旗下Xilinx赛灵思品牌的FPGA产品进行涨价。由于疫情冲击、供需紧张、成本上涨，2023年1月9日起，Spartan 6系列涨价25%，Versal系列不涨价，赛灵思其他产品全部涨价8%。
　　AMD还给出赛灵思不同产品的交货周期，其中16nm UltraScale+系列、20nm UltraScale系列、28nm 7系列都需要20周，预计16nmUltraScale+系列要到2023年第二季度末才能缓解，20nm UltraScale系列和28nm 7系列要到2023年第三季度才能缓解。45nm Spartan 6系列维持当前状态值，7nm Versal系列和其他产品维持标准交货周期。
　　半导体设备招投标数据
　　本周新增中标情况：北方华创中标低压化学气相沉积设备1套、氧化扩散炉1套、等离子体刻蚀机设备（氮化物）1套、等离子体刻蚀机设备（介质）1套、等离子体刻蚀机设备（深硅）1套；华海清科中标12英寸晶圆化学机械抛光机1台。
　　重要资讯
　　本周中芯集成、慧智微、新相微科创板IPO过会。IC insights预计2023年全球半导体资本开支下降19%。
　　投资建议
　　AMD上调除7nm以外赛灵思全线FPGA产品的价格，一方面是由于成本的上涨，但也显示下游需求旺盛。从其给出的FPGA产品的交期也可以看出，FPGA产品市场在未来较长时间内将呈现供需紧张的态势。FPGA产品市场集中度较高，赛灵思市占率超过30%，排名第一，其FPGA产品价格上涨和交付交期拉长，将有助于国产FPGA厂商加速国产替代。标的方面建议关注：复旦微电、安路科技-U　、紫光国微。（注：标个股暂未覆盖）
　　风险提示
　　半导体行业景气度持续下行；终端需求持续低迷；疫情给供应链造成的不确定性。