川财证券-科技行业周报：行业发展亟待复苏-221021

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　　川财周观点
　　本周科技行业整体上涨，电子、通信、计算机领域涨幅在全行业中处于领先位置，细分板块中涨幅较为明显的是半导体设备、集成电路封测和半导体材料等板块。二十大明确提出要加快建设现代化中国，为实现此目标，半导体产业链核心技术的自主可控显得尤为重要。半导体设备、材料领域的中高端产品替代国外进口迫在眉睫，集成电路3D封测技术打破国外先进制程垄断的预期逐步升温，系列基础科学领域的自主化是实现民族复兴的强大底气。
　　市场一周表现
　　本周电子板块上涨6.74%，通信板块上涨6.25%，计算机板块上涨8.98%，上证指数下跌1.08%，沪深300指数下跌2.59%。各子板块中，半导体设备板块上涨14.18%，集成电路封测板块上涨8.04%，半导体材料板块上涨7.75%。个股方面，整体科技行业周涨幅前三的公司为：捷安高科（300845.SZ,75.38%）、硅烷科技（838402.BJ,55.81%）、世嘉科技（002796.SZ,49.54%）；周跌幅前三的公司为：意华股份（002897.SZ，-14.67%）、慧博云通（301316.SZ, -14.67%）、剑桥科技（603083.SH, -13.96%）。
　　行业动态
　　根据TrendForce调查显示，2022年第三季全球电视出货量达5,139万台，季增12.4%，年减2.1%，为2014年以来同季出货量最低。全球高通胀环境间接抑制了用户对电视产品的采购意愿，预估2022年全球电视出货量仅2.02亿台，年减3.8%，为近十年出货量最低。TrendForce进一步指出，在2023年，电视面板价格因供需宽松，出现大涨的可能性微乎其微，但也利于厂商降低成本压力，由于基于国际货币基金组织预测明年全球经济成长率将放缓至2.7%，因此TrendForce预估2023年全球电视出货量将减少0.7%，为2.01亿台。（TrendForce）
　　IDC发布《2022年上半年中国IT安全软件市场跟踪报告》显示，2022年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为15.1亿美元（约合97.9亿元人民币），较2021年同比增长13.1%。云安全和数据安全的向好发展帮助中国IT安全软件市场在2022上半年实现13.1%的增长。尽管由于疫情影响，2022年上半年中国IT网络安全市场表现不如预期，不同行业和区域的安全投入表现出明显的发展差异，但关键信息基础设施行业的资金投入依旧较为稳定。IDC认为，未来市场需求依然旺盛，中国IT安全软件市场仍具备广阔增长空间。（IDC）
　　根据国际半导体产业协会(SEMI)最新统计显示，2021年来，8英寸晶圆厂产能缓慢增长，预计到2025年总产能增加20%。其中，汽车和功率半导体元件的晶圆产能增幅最大，达到58%。从国家和地区来看，到2025年，中国大陆8英寸晶圆新增产能66%，增幅最大。其次是东南亚增长35%，美洲增长11%，中国台湾增长11%，日本增长10%，韩国仅增长2%。（SEMI）
　　10月18日，“国产大数据基础软件第一股”星环科技（SH688031）登陆科创板，收获市场认可，公司发行价47.34元/股，发行市值超57亿元。自成立以来，星环科技以大数据基础平台软件为切入点，逐步发布相关新的软件产品来完善其大数据产品矩阵，为客户提供了数据全生命周期的高效管理工具。作为在大数据领域较早实现规模商业化的公司，星环科技目前已在多个行业实现了超过1000家客户积累和沉淀，并在大数据下游的关键行业中建立了一定的知名度。（每日经济新闻）
　　在位于荷兰阿姆斯特丹的世界宽带论坛（Broadband World Forum 2022）上，作为全球领先的物联网无线通信解决方案和无线通信模组提供商，广和通携5GFWA解决方案精彩亮相，并与国际化芯片供应商联发科技正式发布基于最新一代MediaTek T8305G芯片平台的5GR16模组FG370。专为FWA应用设计的FG370将极大推动5GFWA商用部署迈向新的高速时代，是更卓越、更成熟的FWA整体解决方案。（Fibocom广和通）
　　公司公告
　　沐邦高科：发布关于建设5,000吨智能化硅提纯循环利用项目的公告。为加快公司光伏业务规划部署，推进公司智能化硅提纯循环利用产业的实施进度，为后续更大规模地建设硅提纯项目积累实践经验和夯实量产工艺基础，公司拟通过下属公司内蒙古沐邦兴材新材料有限公司在内蒙古包头市建设年产5,000吨智能化硅提纯循环利用项目。项目预计总投资3.5亿元。
　　华大九天：发布关于全资子公司对外投资的公告。拟通过全资子公司深圳华大九天科技有限公司以1,000万美元现金收购芯達芯片科技有限公司100%的股权，投资完成后目标公司成为深圳九天的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。芯達科技从事存储器/IP特征化提取工具的开发，该工具是数字设计和晶圆制造领域的关键环节工具之一。芯達科技的技术在业界具有领先优势，与公司现有产品具有互补性和协同效应，可以提升公司特征化提取工具研发团队的技术水平。
　　盛剑环境：发布关于签订重大订单的公告。上海盛剑环境系统科技股份有限公司全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司于近日与北京北方华创微电子装备有限公司签订《北方华创采购订单》。盛剑半导体将为其提供半导体工艺制程附属设备Local Scrubber，合计金额为人民币10,000.28万元。
　　大恒科技：发布2022年前三季度主要财务数据初步核算数据。报告期内，公司实现营业收入168,253.53万元，相比去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润8,258.60万元，同比增长78.42%；基本每股收益0.1891元，同比增长78.40%。净利润、基本每股收益实现大幅增长的主要原因是因疫情防控，核酸检测设备所需的滤光元件需求旺盛，相关产品订单明显增加，报告期内下属事业部光学薄膜中心实现净利润大幅增长，较上年同期增长约321.99%。
　　东尼电子：发布2022年前三季度业绩预增公告。预计2022年前三季度实现归母净利润10,648万元左右，相比去年同期增加7,911.61万元左右，同比增加289.13%左右。净利润较去年同期实现大幅增加的主要原因是消费电子、光伏、医疗、新能源等业务营业收入及毛利均有提升；公司外销产品以美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。
　　鼎通科技：发布关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告。公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，同意使用部分募集资金向全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司提供借款用于实施连接器生产基地建设项目以及研发中心建设项目，总额度不高于人民币7,000.00万元。
　　风险提示：疫情波动程度超过预期、市场复苏进度不及预期、全球产业链波动超过预期