开源证券-研究所晨报-180801

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        财经要闻
        政治局会议：坚持实施积极财政和稳健货币政策
    财政部：对新能源车船免征车船税  节能汽车减半征收车船税
    中铁总未来三年货运列车采购超千亿  相关公司有望受益
    台湾半导体厂商日月光或A  股上市  全球封测市占率近3  成
    国资委：混改下一步将更多地在央企二三级子企业以及地方国有企业间展开
    美股周二反弹  多数公司业绩好于预期
    欧股周二小幅上涨  经济数据表现不一
        宏观策略
        1、两市小幅低开后，维持横盘震荡，午后在银行、石油、化工等周期股走强下，沪指创日内新高，市场做多氛围有所回暖，但尾盘三大股指集体下挫，市场人气再度受挫，整体上全天维持宽幅震荡。从盘面上看，采掘服务、油品改革、天然气居板块涨幅榜前列。上海市场单边成交金额不足1200  亿，再次出现年内日成交地量现象。我们认为只要见地量就意味着第二天变盘，而今年多次出现地量后反弹。  
        2、虽然市场交投略显清淡，但我们注意到两桶油、银行股、化工类等一系列低估值，强周期的板块都拒绝调整。这说明大盘根本跌不动，主要是受未来利好宽松预期的影响。但是由于这些利好都还没有兑现，目前只是在等待中央经济工作会议后给出明确信号后，机构才能上手干。因此缩到地量水平，表明跌不动，也涨不起来，一切都在等待中爆发。科技股回调是正常现象，如果大盘要真想下跌，早就跌穿2850  点了，为啥在支撑线2850  附近苦等，就在等风来。  
        3、后市操作，成长股和科技股近期严重分化，而退市新规又给成型和消费型企业套上了紧箍咒，这会造成一些业绩差、估值高的品种出现大幅杀跌。所以不要盲目追涨，但回调是买入成长型科技股的时机，前提是不能被短期爆炒，底部放量的中低价科技股。周期股一直不跌，验证了即将到来的宽松政策对趋势上涨有利。关注：国企改革、银行、高科技三条主线。  
        市场动态
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