国元证券-紫金银行新股网下询价策略-181120

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    本期新股询价策略
        2018年11月21日紫金银行开启网下询价。    
        紫金银行无老股转让，根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量，预估紫金银行发行价格为3.14元，对应市盈率10.85倍，高于货币金融服务业一个月平均市盈率6.86倍，低于23倍市盈率红线。市值要求：2018年11月19日（初步询价开始日前两个交易日，T-6日，含当日）前20个交易日持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证的日均合计市值为6,000万元（含）以上。综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为800万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过  800万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过2,600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。