光大证券-计算机行业周报：市场情绪持续，建议重点关注工业互联网-190303

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        ◆行业观点：
        上周计算机指数上涨7.37%，创业板指数上涨7.66%，市场情绪依旧高涨。金融it  与互金领涨，自主可控板块持续具有超额收益。周中伴随政策驱动，人工智能及无人驾驶板块获得市场青睐但持续性一般。3  月1  日晚汉得信息公告公司实际控制人拟转让5.26%的股份给百度，双方将结合百度的技术能力和汉得本地化服务能力和客户基础，在云计算、大数据、人工智能等领域助力企业数字化转型。
        我们在2018  年12  月20  日《智造崛起，信息化先行》深度报告中明确提出“实施企业在客户数字化转型过程中，与巨头同行处行业一线，能最先感知行业脉搏和客户需求变化，是制造业掘金的工具提供商，将受益于整个制造业升级浪潮”。此次百度入股汉得亦证明实施商的核心地位和价值，整个工业互联网板块有望迎来情绪提振和价值重估的机会。持续推荐汉得信息、赛意信息、能科股份和用友网络。
        两会开幕在即，符合国家战略及政策支持的产业方向或将迎来情绪催化，看好人工智能、工业互联网的板块机会。从中期成长确定性来说，我们建议加大对云计算SAAS、新零售科技、安全可控、医疗信息化等细分领域的布局力度，对于相应细分领域的龙头标的继续推荐。本周重点推荐汉得信息、赛意信息、能科股份、生意宝和用友网络。
        3  月1  日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022  年）》，目标到2022  年我国超高清视频产业总体规模有望超过4  万亿元，超高清视频用户数达到2  亿，4K产业生态体系基本完善，8K  关键技术产品研发和产业化取得突破。政策出台是产业发展背景下的顺势而为，机器视觉+视频将在各细分领域持续渗透，建议关注苏州科达、千方科技。
        政府对小微企业金融服务重视程度与日俱增，上一次互联网金融浪潮中不少方向都因为政策收紧而发展受阻，对于能帮助解决小微企业融资问题的供应链金融平台未来有望得到政府的青睐和支持。重点推荐生意宝。
        安全可控2019  年有望加速落地，重点推荐中孚信息、中国长城、太极股份。信息安全行业板块进入估值合理区间。重点推荐南洋股份、深信服、美亚柏科，重点关注启明星辰。新零售科技硬件与软件公司受益新零售大潮，除了快消品公司和大型电商之外，越来越多的运营商加速铺设无人零售渠道，拉动无人零售设备的增长，尤其是自动售货机市场的增长，这一趋势目前看2019  年有望延续。重点推荐新北洋。医疗信息化板块推荐思创医惠、卫宁健康，建议关注创业软件。云计算SaaS  的高速增长趋势预计能持续几年时间，重点推荐用友网络、泛微网络、广联达。
        ◆风险分析：
        板块业绩不达预期；市场风险偏好下降带来的系统风险。