天风证券-计算机行业点评：泛在电力物联网有望开启新一轮电力信息化建设浪潮-190311

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        事件
        3  月8  日，国家电网召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议，指出当前最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。公司做了两个阶段的战略安排，到2021  年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展，到2024  年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。
        点评
        国家电网密集布局泛在电力物联网，新一轮电力信息化建设大潮开启
        此前，国家电网在2019  年工作会议上首次提出打造“三型（枢纽型、平台型、共享型）两网（坚强智能电网、泛在电力物联网）”的战略目标。此次，国家电网首次明确了泛在电力物联网的定义，并对未来五年的建设提出了两个阶段的战略安排。泛在电力物联网是国家电网战略转型的基础设施，是对过去坚强智能电网建设的补充与智能化升级，国家电网对泛在物联网的加速布局，有望开启新一轮电力信息化建设浪潮。
        聚焦“云大物智移”等技术创新应用，推动行业数字化、智能化升级
        泛在电力物联网相较于传统智能电网，更聚焦“云大物智移”等技术创新应用，致力于通过广泛应用“云大物智移”等技术，构建包含感知层、网络层、平台层、应用层四个层次的电力智慧服务系统。我们认为，电力行业前期更注重自动化和信息化建设，泛在电力物联网将助力配电网的建设向数字化、智能化发展。通过连接国内海量的电力基础设施获得精细化的数据，通过人工智能等数据分析技术实现行业统一物联管理和综合服务应用将有望成为行业发展的主要趋势。
        电力物联网连接海量设施，有望成为物联网边缘计算应用率先落地场景
        我国电力行业具有终端设备基数大、分布范围广的特点，是物联网边缘计算的最大场景之一，具有较强的数字化、智能化需求。国家电网的统一推动将加强行业顶层设计，加速行业下游发展，电力物联网有望成为物联网和边缘计算率先落地的场景。
        投资建议
        重点推荐恒华科技（行业先行者，构建能源互联网生态圈）、建议重点关注岷江水电（国网旗下优质信息化资产注入）、远光软件（国网电商入股、专注电力管理信息化）、朗新科技、科远股份等。
        风险提示：行业投入不及预期；电力物联网建设进度不及预期。