川财证券-科技行业观察：商务部，对原产印度的单模光纤反倾销期终复查-190814

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　　川财观点
　　【电子】三季度是3C产业链传统旺季，华为、三星等预计在8月发布5G新机，消费电子产业链将进入备货高峰。此外，受中美贸易摩擦影响，我国电子行业自主可控理念已逐步落地推进。8月9日，华为举办全球开发者大会，推出鸿蒙操作系统，一方面有望加速实现万物互联，终端共享，反哺网络建设需求；另一方面，利好国产手机电子产业链三季度深度发酵。此前，国务院宣布同意设立上海自贸区临港新片区，并印发总体方案，提出要支持新片区聚焦集成电路、人工智能等领域发展，提供5年内减按15%的税率企业所得税优惠，产业长下游聚集效应明显，利好国内IC产业发展。我们预计手机产业链相关优质标的有望在8月迎来戴维斯双击。
　　【计算机】华为正式发布自主研发的操作系统鸿蒙，是全世界首个基于微内核的全场景分布式OS，具备四大技术特性：采用分布式结构、天生流畅、内核安全、生态共享，将解决上述问题。截至2019年一季度,安卓在移动端操作系统市占率超过76%,苹果ios系统超过23%，目前鸿蒙系统已经在手机上完成全部适配工作，未来四大优势领先安卓系统的鸿蒙有望实现更快发展。在OS发展中，得生态者得天下，而生态发展的关键在开发者，为加速推动鸿蒙生态发展，鸿蒙将向全球开发者开源，全面开放HMS，成立开源基金会，建立开源社区，实现生态共享。华为推动鸿蒙生态建设将带动国产化进程的加速推进，国产软件发展或将迎来新机遇，建议关注华为生态合作伙伴。
　　行业动态
　　1.晶圆代工龙头台积电13日举行董事会，会中核准2,009.1亿元（新台币，下同）资本支出，用于包括兴建厂房，建置、扩充及升级先进制程产能，建置特殊制程产能，以及2019年第4季研发资本预算与经常性资本预算等用途上。另外，也核准2019年第2季每股2.5元之现金股利，并且通过黄仁昭财务长暨发言人以及章勳明升任副总经理人事案。（半导体产业观察）
　　2.全球移动应用数据平台App Annie发布2019年7月热门应用排名。数据显示，在线视频平台在用户支出TOP10中占据五席，Netflix、Youtube跻身前三甲，爱奇艺APP位列第四、也成为排名最高的中国移动应用。（钛媒体）3.商务部发布《关于对原产于印度的进口单模光纤反倾销措施发起期终复审调查的公告》。公告指出，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2019年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤所适用的反倾销措施进行期终复审调查。（通信世界网）
　　公司要闻
　　中国联通（600050）：公司发布2019年上半年度报告，2019年上半年公司实现营业收入1449.54亿元，同比去年下降2.80%；归属于上市公司股东净利润30.16亿元，同比去年上升16.80%。
　　华正新材（603186）：公司发布2019年上半年度报告，2019年上半年公司实现营业收入9.27亿元，同比去年上升20.50%；归属于上市公司股东净利润20.92亿元，同比去年上升47.22%。
　　赢时胜（300377）：公司发布2019年上半年度报告，2019年上半年公司实现营业收入3.59亿元，同比去年上升16.91%；归属于上市公司股东净利润0.80亿元，同比去年上升6.12%。
　　风险提示：行业景气度不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。