浙商证券-房地产行业周报：8月成交环比持续下降，土地成交转冷-190819

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　　投资要点
　　重点城市销售
　　上周，重点监测45城累计成交面积441.4万平方米，环比下降10.7%；2019年累计成交15228.1万平方米，累计同比上升12.3%。其中，一线城市成交53.4万平方米，环比上周下降7.9%，2019年累计成交2093.5万平方米，累计同比上升24.3%；二线城市成交180.9万平方米，环比上周下降15.5%，2019年累计成交6592.4万平方米，累计同比上升21.5%；三线城市成交207.1万平方米，环比上周下降6.7%，2019年累计成交6542.2万平方米，累计同比上升1.5%。
　　百城土地供应
　　由于土地数据库更新延迟，土地数据延后一周。百城土地宅地供应规划建筑面积1342万平方米，环比上升2.4%，2019年累计供应规划建筑面积38653万平方米，累计同比下降0.8%，供求比1.15。其中，一线城市上周供应规划建筑面积111万方，2019年累计供应1623万平方米，累计同比上升47.2%，累计供求比1.01；二线城市上周供应规划建筑面积423万方，环比下降19.2%，2019年累计供应18370万平方米，累计同比上升7.9%，累计供求比1.08；三四线城市上周供应规划建筑面积808万方，环比上升15.8%，今年累计供应18531万平方米，累计同比下降11%，累计供求比1.25。
　　百城土地成交
　　百城土地住宅用地成交规划建筑面积843万方，2019年累计成交33498万平方米，累计同比上升1.6%。其中一线城市上周成交建筑面积27万平方米，今年累计成交1602万平方米，累计同比上升35.2%；二线城市上周成交建筑面积423万平方米，今年累计成交16970万平方米，累计同比上升17.2%；三线城市上周成交建筑面积263万平方米，今年累计成交14773万平方米，累计同比下降14.7%。
　　在土地成交楼面价及溢价率方面，百城住宅用地平均成交楼面价为6023元/平方米，环比下降24.4%，同比上升0.7%，整体溢价率为9.8%，2019年平均楼面价5789元/平方米，同比上升20.9%，溢价率17.6%，较去年同期溢价率下降1.3个百分点。其中，一线城市住宅用地平均成交楼面价为5381元/平方米，环比下降46.6%，整体溢价率为0%，2019年平均楼面价149830元/平方米，同比上升11.4%，溢价率11.6%，较去年同期溢价率上升2.2个百分点；二线城市住宅用地平均成交楼面价为7880元/平方米，环比下降29.1%，同比上升31.9%，整体溢价率为5.2%，2019年平均楼面价6529元/平方米，同比上升12.8%，溢价率17.7%，较去年同期溢价率上升1.2个百分点；三四线城市住宅用地平均成交楼面价为5422元/平方米，环比上升25.9%，同比上升26.7%，整体溢价率为19.4%，2019年平均楼面价3985元/平方米，同比上升18.6%，溢价率19.9%，较去年同期溢价率下降4.6个百分点。