浙商证券-房地产行业周报：销售环比小幅回升，土地成交量持续下降-190826

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　　投资要点
　　重点城市销售
　　上周，重点监测45城累计成交面积466万平方米，环比上升5.4%；2019年累计成交15676.1万平方米，累计同比上升11.9%。其中，一线城市成交58万平方米，环比上周上升8.7%，2019年累计成交2151.5万平方米，累计同比上升23.2%；二线城市成交197.1万平方米，环比上周上升8.9%，2019年累计成交6789.5万平方米，累计同比上升20.8%；三线城市成交210.9万平方米，环比上周上升1.5%，2019年累计成交6735.1万平方米，累计同比上升1.3%。
　　百城土地供应
　　由于土地数据库更新延迟，土地数据延后一周。百城土地宅地供应规划建筑面积1083万平方米，环比下降23.9%，2019年累计供应规划建筑面积40396万平方米，累计同比上升0.1%，供求比1.18。其中，一线城市上周供应规划建筑面积34万方，2019年累计供应1657万平方米，累计同比上升37.5%，累计供求比1.03；二线城市上周供应规划建筑面积852万方，环比上升97.6%，2019年累计供应19436万平方米，累计同比上升9.9%，累计供求比1.13；三四线城市上周供应规划建筑面积197万方，环比下降77.6%，今年累计供应19174万平方米，累计同比下降10.7%，累计供求比1.26。
　　百城土地成交
　　百城土地住宅用地成交规划建筑面积516万方，2019年累计成交34284万平方米，累计同比上升0.3%。其中一线城市上周成交建筑面积10万平方米，今年累计成交1612万平方米，累计同比上升23.3%；二线城市上周成交建筑面积231万平方米，今年累计成交17262万平方米，累计同比上升16.2%；三线城市上周成交建筑面积275万平方米，今年累计成交15255万平方米，累计同比下降15.3%。
　　在土地成交楼面价及溢价率方面，百城住宅用地平均成交楼面价为5605元/平方米，环比下降4.8%，同比上升32.8%，整体溢价率为10.4%，2019年平均楼面价5778元/平方米，同比上升21.1%，溢价率17.5%，较去年同期溢价率下降1.3个百分点。其中，一线城市住宅用地平均成交楼面价为24051元/平方米，环比上升347%，整体溢价率为6%，2019年平均楼面价15041元/平方米，同比上升17.3%，溢价率11.5%，较去年同期溢价率上升2.4个百分点；二线城市住宅用地平均成交楼面价为4151元/平方米，环比下降47.5%，同比下降4.2%，整体溢价率为2.1%，2019年平均楼面价6498元/平方米，同比上升12.9%，溢价率17.5%，较去年同期溢价率上升1.2个百分点；三四线城市住宅用地平均成交楼面价为6126元/平方米，环比上升27%，同比上升32.8%，整体溢价率为10.4%，2019年平均楼面价4027元/平方米，同比上升19.4%，溢价率20%，较去年同期溢价率下降3.8个百分点。