国元证券-游戏行业数据跟踪2021年第八期：8月手游收入同比增长8.17%，防沉迷新规落实平台上线-210918

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报告要点：行业数据跟踪（1）行业：2021年8月，国内移动游戏市场实际销售收入为192.38亿元，同比增长8.17%，环比增长5.70%。

主要由于一是多款长线产品的周年、嘉年华活动；二是《斗罗大陆：武魂觉醒》、《金铲铲之战》等新游带来的流水增量。

自研游戏海外实际销售收入为17.12亿美元，环比增长3.94%。

《和平精英》、《三国志·战略版》等移动游戏产品海外流水的上升。

（2）重点产品：头部产品表现稳定，流水测算榜前三位置继续保持不变。

8月上线新游中老IP改编优势突出。

腾讯英雄联盟IP授权自走棋手游《金铲铲之战》8.26上线，进入iOS游戏畅销榜top3，根据伽马数据首月预估流水超5亿元。

统一集团授权基于“小浣熊水浒卡”开发的《小浣熊百将传》首月预估流水超3亿元。

三七互娱旗下《斗罗大陆：魂师对决》、《Puzzles&Survival》等产品分别在国内外市场保持增长，根据SensorTower数据显示公司8月排名中国手游发行商收入榜top4。

（3）政策情况：8月底防沉迷新规升级，对于未成年人游戏时段、时长做出更为严格的限制。

行业对于监管政策收严已有预期，国家层面的防沉迷实名认证平台已经建成，接入企业达5000多家、游戏超万款。

9月8号，中宣部及版署等负责人约谈重点游戏企业，要加强对游戏内容审核把关，强化“氪金”管控，抵制唯流量论的风气，对于明星代言游戏、游戏直播打赏要进行规范和限制。

9月16日，游戏企业防沉迷落实情况举报平台已上线试运行。

（4）渠道及买量：8月买量市场素材平稳增长，环比上升4.58%。

中重度游戏投放量下降。

产品方面，中重度游戏整体投放量有所下降，投放量TOP5分别是灵犀互娱《三国志战略版》、畅游《小浣熊百将传》、完美世界《梦幻新诛仙》、三七互娱《叫我大掌柜》、《斗罗大陆：魂师对决》。

重点上市公司跟踪完美世界：《完美世界：诸神之战》完成首测，《幻塔》增加新一轮测试。

三七互娱：Q2业绩快速回升，海外业务占比不断提升。

吉比特：经典产品运营稳定，《地下城堡3》定档十月。

腾讯：《金铲铲之战》表现亮眼，英雄联盟手游上线时间延期。

网易：《哈利波特：魔法觉醒》登顶畅销榜，后续储备多款IP产品。

心动网络：自研投入导致业绩承压，TapTap海外MAU快速增长。

风险提示游戏流水表现不及预期、版号发放不及预期、政策监管趋严等。