浙商证券-房地产行业周报：销售及土地成交环比回落-190914

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　　投资要点
　　重点城市销售
　　上周，重点监测45城累计成交面积493.1万平方米，环比下降2.4%；2019年累计成交17123.2万平方米，累计同比上升11%。其中，一线城市成交55.9万平方米，环比上周下降10.1%，2019年累计成交2348.9万平方米，累计同比上升20.2%；二线城市成交217万平方米，环比上周上升4.2%，2019年累计成交7427.3万平方米，累计同比上升18.7%；三线城市成交220.3万平方米，环比上周下降6.2%，2019年累计成交7347万平方米，累计同比上升1.8%。
　　百城土地供应
　　由于土地数据库更新延迟，土地数据延后一周。百城土地宅地供应规划建筑面积670万平方米，环比下降58.7%，2019年累计供应规划建筑面积45019万平方米，累计同比上升0.2%，供求比1.2。其中，一线城市上周供应规划建筑面积104万方，2019年累计供应1960万平方米，累计同比上升46.8%，累计供求比1.03；二线城市上周供应规划建筑面积358万方，环比下降58.7%，2019年累计供应21911万平方米，累计同比上升10.9%，累计供求比1.17；三四线城市上周供应规划建筑面积208万方，环比下降69.9%，今年累计供应21148万平方米，累计同比下降11.2%，累计供求比1.26。
　　百城土地成交
　　百城土地住宅用地成交规划建筑面积775万方，2019年累计成交37484万平方米，累计同比上升0.1%。其中一线城市上周成交建筑面积129万平方米，今年累计成交1906万平方米，累计同比上升33.6%；二线城市上周成交建筑面积359万平方米，今年累计成交18727万平方米，累计同比上升14.1%；三线城市上周成交建筑面积288万平方米，今年累计成交16721万平方米，累计同比下降14.7%。
　　在土地成交楼面价及溢价率方面，百城住宅用地平均成交楼面价为6560元/平方米，环比下降4.1%，同比上升66.7%，整体溢价率为8.7%，2019年平均楼面价5763元/平方米，同比上升21.6%，溢价率17%，较去年同期溢价率下降0.8个百分点。其中，一线城市住宅用地平均成交楼面价为13524元/平方米，环比下降10.8%，整体溢价率为0.7%，2019年平均楼面价14488元/平方米，同比上升12.2%，溢价率10%，较去年同期溢价率上升2.7个百分点；二线城市住宅用地平均成交楼面价为5370元/平方米，环比下降31.2%，同比上升2.1%，整体溢价率为4.8%，2019年平均楼面价6497元/平方米，同比上升14.5%，溢价率16.9%，较去年同期溢价率上升1个百分点；三四线城市住宅用地平均成交楼面价为4923元/平方米，环比上升18.7%，同比上升78.6%，整体溢价率为27.6%，2019年平均楼面价3980元/平方米，同比上升18.3%，溢价率20.2%，较去年同期溢价率下降2.1个百分点。