华西证券-通信行业周报：“双碳”目标下，重点关注IDC去产能及技术升级-211010

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1.周专题：“双碳”目标下，重点关注IDC去产能及技术升级1）事件：广东能源局要求违规用能企业提出停产方案：对于极少数承载涉及安全或重要数据的违规数据中心，应尽快将相关数据迁移至合法合规数据中心，原则上相关数据迁移时间不超过10天。

2）“双碳”目标下，数据中心进入供给侧改革“新周期”：短期利好奥飞数据等广东地区资源禀赋较强的第三方，中长期双碳大趋势利好能够拿到能耗指标和项目合规立项的头部IDC服务商，相关受益标的包括奥飞数据、宝信软件、秦淮数据（港股）、万国数据（港股）、光环新网、科华数据等。

3）绿色数据中心势在必行，HVDC、液冷等新技术更迭机遇期：未来HVDC技术在IDC的应用渗透有望持续提速，相关标的包括：中恒电气等；液冷技术是降低IDC能耗的可靠与可行的方案，市场有望保持高速增长：液冷领域布局领先的厂商有望直接受益，相关标的包括：英维克、网宿科技(绿色云图)等。

2.通信板块观点1）看好三季度通信板块业绩兑现行情，持续重点电信及IT主设备、网络安全、物联网应用、军工通信等高成长性板块。

2）本周重点推荐低估值个股：紫光股份（运营商及海外市场扩张，数通设备龙头）、中兴通讯、朗新科技（支付宝等入口场景扩展）、海格通信（军工订单饱满，北斗三放量可期）、七一二（车载、机载军工通信龙头）、金卡智能（疫情影响消退，新能源场景扩张）、航天信息（业绩改善明显）、TCL科技（面板产能增速全球第一)、平治信息等公司。

3.风险提示IDC产能出清节奏缓慢，技术升级动力不足；政策性风险。