中信证券-锂离子电池行业专题报告：一张图看懂新力金融&比克动力资产置换-220107

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交易概况本次新力金融与比克动力交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分，其中，前两者互为条件、同步实施，如其中任何一项未获得所需的批准则本次交易其他项均不予实施。

目前方案中对比克动力整体估值为100亿元，拟置出资产估值为16.91亿元交易后新力金融与比克动力实质控制情况交易前新力金融实控人为安徽省供销合作社联合社，通过新力集团持有新力金融23.60%的股份。

交易后新力集团依旧为新力金融的控股股东，实际控制人仍为安徽省供销合作社联合社。

董事会：交易后新力集团拟向新力金融董事会推荐6名董事，比克电池和西藏浩泽拟向新力金融推荐3名董事。

表决权：交易后新力集团持有新力金融9.16%的股份并取得长信科技12.13%的表决权委托，从而合计控制新力金融21.30%的表决权。

如本次发行股份购买资产相关股份上市期满36个月后，新力集团不再拥有长信科技对新力金融12.13%的表决权，最终新力集团仅持有新力金融9.16%表决权，假设前五大股东无增减持行为，则可能导致新力金融无实际控制人。