中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-220103

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有559个，其中董事会预案的有115家，股东大会通过的有297家，发审委通过的有22家，证监会核准的有119家，国资委批准和银监会批准的分别为0、5家。

本周(2021/12/26-2022/1/2)共有8家公司首次披露定增预案，总募资金额为144亿元，项目数比上周少1，总融资金额数比上周多91亿。

按定增目的来分，共有6家项目融资，2家补充流动资金。

按定价方式来分，共有5家竞价，3家定价。

截至本周共有119家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有7家公司。

其中定增目的为项目融资的有东土科技、久吾高科、乾照光电、锦泓集团,总融资金额为32亿，定增目的为补充流动资金的有深冷股份和美丽生态,总融资金额为12亿。

本周共有14家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为168亿，实际完成项目数和上周持平,实际募集资金金额比上周少了11亿。

本周共有7家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多3家；总解禁的募资金额为95亿元,解禁的募集资金比上周多46亿；平均解禁收益率为127%。

下周共有10家解禁，其中定增目的为项目融资的有中微公司、联泰环保、天域生态、博济医药、交建股份、苏常柴A、埃斯顿、新乡化纤和金开新能,总融资金额为144亿，定增目的为配套融资的有首钢股份,总融资金额为8亿。

截止目前(2022/1/2)解禁收益率为正的有中微公司、联泰环保、天域生态、博济医药、交建股份、苏常柴A、新乡化纤、金开新能和首钢股份。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。