中信证券-通信行业周报：持续关注5G和云计算等板块-191231

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　　通信2020年的主赛道在5G和云，我们持续看好该赛道的相关股票。模拟盘加仓神州数码、紫光股份，第一重仓股为神州数码。
　　中国移动启动SPN设备大规模集采：涉及28省，预估145,663端（2019/12/26）
       根据中移动官网（b2b.10086.cn）显示，中国移动发布2020年至2021年SPN设备新建部分集中采购公告，共涉及28个省、自治区、直辖市。据C114统计，预估采购规模为145,663端。此外，公告显示，本项目采用份额招标，中标人数量2-3家不等。
　　围绕办公神器建生态：华为云WeLink生态联盟正式成立（2019/12/26）
       C114讯12月26日下午，围绕“办公神器”建生态，在当天的华为云WeLink发布会上，华为携手合作伙伴成立了华为云WeLink生态联盟。
　　首批加入华为云WeLink生态联盟的伙伴包括（排名不分先后），金山办公、中软国际、致远互联、罗技、华为商旅、红圈营销、合思费控、Coremail论客、芯盾集团、目睹直播、视源股份、喜马拉雅、为知笔记等。
　　5G使能泛在电力物联网：联通携手国网打造“新生态”（2019/12/25）
       据新浪科技12月25日消息，日前，首届智慧能源讲坛暨泛在电力物联网协同创新研讨会在中国电力科学研究院召开，中国联通网研院院长、中讯邮电咨询设计院有限公司总经理张涌在会上发表了题为《5G使能泛在电力物联网建设2020》的主旨演讲。
　　张涌表示，2019年中国联通联合国家电网开展了配网差动保护、5G巡检机器人、AR智能巡检等5G三大场景八项业务测试验证。未来，中国联通将与电网公司开展不同层面的创新合作关系，开拓5G智慧能源生态圈，实现互利共赢。
　　SA：2025年蜂窝物联网连接数将达到23亿（2019/12/17）
　　C114讯，Strategy Analytics最新发布的研究报告《物联网蜂窝连接按空中接口和垂直行业划分》指出，到2025年，5G连接将增长到所有物联网连接的三分之一；蜂窝物联网连接数将增长到23亿。截至2019年底，市场以2G和4G为主，占所有连接的79%，但是5G将在整个二十一世纪二十年代占主导地位。汽车是占主导地位的垂直细分市场，并将一直保持；同时占主导地位的还有工业、公用事业、交通运输和安全等其他主要市场。在政府的大力支持下，尤其是在中国物联网增长的支持下，亚太地区仍然是最大的市场。
　　风险因素：5G发展不及预期。
　　投资策略。我们持续看好5G和云相关板块，持续加仓云板块。本周模拟盘仓位85.34%(上周86.09%)，减仓天孚通信、中国联通，加仓神州数码、紫光股份，第一重仓股为神州数码。