光大证券-2020年第10周股市资金跟踪：资金净流出317亿元，交易情绪继续回落-200323

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　　上周A股市场交易情绪继续回落。上周A股日均换手率1.42%（前值1.72%），日均成交量747亿股（前值904亿股），日均成交额8313亿元（前值9887亿元）。两融方面，两融交易占比9.22%（前值9.90%），融资融券余额收于10889.22亿元（前值11151.57亿元）；融资买入额日均值738.53亿元（前值952.85亿元），融券卖出额日均值27.94亿元（前值26.44亿元）。分板块看，主板日均主动净卖出244.10亿元（前值净卖出326.79亿元），中小板日均主动净卖出126.33亿元（前值净卖出131.42亿元），创业板日均主动净卖出84.03亿元（前值净卖出88.05亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降11.64%（前值升8.70%），沪深300环比上升1.42%（前值降6.21%），中证500环比下降5.92%（前值降5.99%）。本周解禁735.73亿元。
　　上周市场资金净流出316.51亿元（前值净流出398.09亿元）。流入方面：主要贡献来自公募基金新发行459.82亿元（前值344.87亿元）。流出方面：IPO融资规模26.87亿元（前值26.81亿元）；两融余额下降262.35亿元（前值降118.38亿元）；重要股东二级市场净减持规模57.93亿元（前值净减持71.03亿元），净减持规模前三的行业分别是计算机（18.70亿元）、传媒（11.57亿元）、汽车（5.34亿元）；陆股通周度净卖出337.70亿元（前值净卖出417.95亿元），北上资金流出规模仍在历史高位。根据十大活跃个股所属行业情况，北上资金净买入前三行业分别是家电（3.27亿元）、银行（1.56亿元）、农林牧渔（0.69亿元），净卖出前三是食品饮料（53.13亿元）、医药（14.91亿元）、非银行金融（14.78亿元）。
　　主要ETF逆势净流入126.63亿元（前值净流入39.98亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购14.81亿份、净申购13.79亿份、净申购1.70亿份、净申购15.24亿份；对应资金净流入38.89亿元、净流入50.12亿元、净流入9.66亿元、净流入27.96亿元。
　　上周披露拟减持计划规模提升。新增上市公司披露股东拟减持计划32家，拟减持计划合计规模约69.61亿元（前值56.68亿元），公告拟减持股份数占流通股比例前三名的股票是西藏珠峰（11.81%）、金冠股份（10.48%）、上海瀚讯（7.64%）。
　　宏观流动性维持宽松。资金利率方面，公开市场操作一周净投放0亿元（前值净投放0亿元）；上周DR007环比下降，收于1.57%（前值2.06%），R007-DR007环比上升，收于0.09%（前值0.03%）。国债利率方面，上周1年期和5年期国债收益率下降，其中1年期国债收益率收于1.87%（前值1.92%），5年期国债收益率收于2.52%(前值2.54%）。10年期国债收益率持平，收于2.68%（前值2.68%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。