东吴证券-通信行业跟踪周报：NB~IoT连接数过亿，持续看好物联网，数据中心等流量相关环节绩优股-200419

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　　本周策略观点：1、全球连接数与中国物联网连接数破亿，物联网将在新基建新物联双重加持下，迸发出新的动力；2、疫情及5G释放流量及数字化转型，数据中心流量在未来数年将继续在互联网流量中占主导地位，流量驱动IDC市场规模稳步提升;3、加快5G建设部署以成为全球共识，全球运营商加快5G推出步伐。
　　行业动态及点评：新基建新物联加持下5GNB-IoT新征程开启；2020年4月韩国5G普及率已经达到了9.67%，用户本月初达到577万；中国移动粤港澳大湾区（惠州）数据中心项目计划投资50亿元；巨头看好边缘云市场，联通推出EdgePOD布局未来；国网能源互联网技术研究院成功加入3GPP，国家电网5G话语权增强；重点公司年报及一季度业绩预告统计。
　　行业前瞻：2020年商用大会（2020.05.26）。
　　首推组合：中兴通讯（000063）、中际旭创（300308）、光环新网（300383）、数据港（603881）、淳中科技（603516）、中国联通（600050）、中新赛克（002912）、中科创达（300496）、中石科技（300684）、移为通信（300590）、世嘉科技（002796）、俊知集团（港股1300）。
　　建议关注组合：运营商/铁塔：中国移动（0941）、中国联通（0762）、中国电信（0728）、中国铁塔（0788）；IDC：宝信软件（600845）、奥飞数据（300738）、佳力图（603912）、鹏博士（600804）、杭钢股份（600126）、沙钢股份（002075）、城地股份（603887）、立昂技术（300603）、世纪互联（VNET）、万国数据（GDS）、南兴股份（002757）；PCB：崇达技术（002815）、深南电路（002916）、沪电股份（002463）；天线射频：通宇通讯（002792）、硕贝德（300322）；光模块：光迅科技（002281）、新易盛（300502）；光纤电缆：亨通光电（600487）、中天科技（600522）;云计算：优刻得（688158）网宿科技（300017）；服务器/路由器/交换机：兴森科技（002436）、紫光股份（000938）、浪潮信息（00977）；物联网：中科创达（300496）、移远通信（603236）、移为通信（300590）、高新兴（300098）、佳都科技（600728）、三川智慧（300066）、汇中股份（300371）、金卡智能（300349）、四维图新（002405）；线上教育：世纪鼎利（300050）、立思辰（300010）；线上办公：亿联网络（300628）、会畅通讯（300578）、二六三（002467）；UWB：浩云科技（300448）。
　　市场回顾：近一周通信（申万）指数上涨0.02%；沪深300指数上涨1.87%；行业跑输大盘1.85pp。
　　风险提示：5G产业进度不及预期；5G网建进度不及预期