国海证券-计算机行业周报：关注信创和工业互联网-200809

《国海证券-计算机行业周报：关注信创和工业互联网-200809（16页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国海证券-计算机行业周报：关注信创和工业互联网-200809（16页）.pdf（16页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

投国海证券资要点：上周回顾上周计算机板块（中信分类）上涨1.32%，涨幅排名位列30个行业中第15位，同期沪深300上涨0.27%。

计算计算机行业周报机板块跑赢大盘。

本周观点中美加速脱钩，关注自关注信创和工业互联网主可控。

8月7日，美国总统特朗普签署行政命令，要求在国海证券45天后，禁止美国企业或个人，与字节跳动（TikTok母公司）和腾讯控股（Wechat母公司）进行交易。

8月7日，华为消费计算机行业周报者业务CEO余承东公开表示，由于美国的制裁，华为自研的麒麟芯片将在9月15日后无法制造。

中美加速脱钩，从硬件领域拓展到软件领域，由IT领域拓展到互联网行业，涉及的行业关注信创和工业互联网与公司不断增加。

我国IT产品底层架构严重依赖海外产品，Intel（CPU）+Windows（操作系统）+Oracle（数据库）+IBM（中间件）是典型配置组合，关键技术卡脖子情况依旧严重，中美脱钩下IT产品自主可控重要性凸显，TikTo国海证券k事件或将激发市场国产替代情绪，建议关注信创行业，重点推荐：1）CPU：中科曙光（海光）、中国长城（飞腾）；2）GPU：景嘉微；3）操作系统：中国软件（麒麟）、诚迈科技（UOS）；4）中间件：东方通、宝兰德。

计算机行业周报工业互联网应用落地加速。

7月10日，工信部印发《工业互联网专项工作组2020年工作计划》，提出了包括提升基础设施能力、加强统筹推进、推动政策落地等10大任务关注信创和工业互联网类别54项具体举措。

《工作计划》特别提出将在年底前打造10个标杆网络，推动100个国海证券重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。

同时《工作计划》提出工信部将出台《工业互联网创新发展行动计划计算机行业周报（2021-2025年）》。

工业互联网是5关注信创和工业互联网G核心应用，也是智能制造的关键基础。

过去几年的工业互联网已经经过了政策催化、基础设施完善、需求释放的过程，目前正处在国海证券应用爆发的关键节点。

我们认为工业互联网叠加产业升计算机行业周报级和国产替代，借力5G和新基建等基础设施建设，将开始全面落地。

重点推荐：鼎捷软件、能科股份、用友网关注信创和工业互联网络，建议关注：赛意信息、汉得信息、东方国信。

近国海证券期重点推荐标的:锐明技术、麦迪科技、恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联、远光软件、易华录。

2020年计算机行业计算机行业周报维持高景气，营收及利润预计将保持较快增长，我们维持计算机行业“推荐”评级。

风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不达预期风险、重点公关注信创和工业互联网司业绩不达预期。