国信证券-电子行业周报：Meta元宇宙生态再进阶，OPPO折叠机将面市-211215

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Meta宣布开放HorizonWorlds，“元宇宙”生态逐步成型12月10日Meta宣布向美国和加拿大18岁及以上用户开放虚拟现实应用HorizonWorlds，迈出进军元宇宙的重要一步。

用户可以通过OculusQuest2VR头显在HorizonWorlds虚拟世界中创建一个虚拟形象，并与其他虚拟形象进行互动和游戏。

此外，根据彭博社报道，苹果将在2022年推出旗下首款VR/AR产品，这款产品将专注于游戏、影音和通信。

随着“元宇宙”生态逐步成型，VR/AR产业链有望迎来发展的黄金机遇期，继续推荐歌尔股份、长信科技、鸿利智汇、科森科技等产业链相关企业。

OPPO即将发布旗下首款折叠屏手机，采用全新铰链设计OPPO宣布将于12月15日推出旗下首款折叠屏手机OPPOFindN，将搭载全球首款精工拟椎式铰链与120Hz镜面折叠屏。

根据OPPO首席产品官刘作虎介绍，OPPO研发了125个专利技术，突破性地解决了折痕、耐用性等折叠屏行业难题，在FindN中“几乎”消除了折痕。

Omdia预测随着可靠性和成本的改善，可折叠显示设备将逐渐取代目前的旗舰智能手机阵容，预计2027年全球可折叠显示屏出货量将达到7360万片。

折叠屏产业链继续推荐精研科技、科森科技、长信科技等。

台积电11月营收环比增长，晶圆厂扩产周期继续推荐设备和材料台积电11月营收约1482亿新台币(YoY18.7%，MoM10.2%)，创同期新高。

在产能紧张情况下，晶圆厂进入扩产周期。

根据SEMI统计，到2024年将有25座8英寸晶圆厂投产，其中中国大陆14座，中国台湾2座；另外将有60座12英寸晶圆厂投产，其中中国大陆15座，中国台湾15座。

预计从2020年到2024年，全球8英寸产能增长18%，12英寸产能增长48%，晶圆厂资本开支扩张，继续推荐IC设备和材料企业北方华创、中微公司、中晶科技、沪硅产业、安集科技、鼎龙股份等。

重点投资组合消费电子：歌尔股份、光弘科技、精研科技、科森科技、长信科技、易德龙、立讯精密、鸿利智汇、视源股份、海康威视、京东方A、鹏鼎控股、世华科技、长盈精密、TCL科技半导体：圣邦股份、晶晨股份、力芯微、芯朋微、艾为电子、北京君正、思瑞浦、韦尔股份、卓胜微、通富微电、兆易创新、长电科技、赛微电子设备及材料：北方华创、中晶科技、安集科技、鼎龙股份、中微公司、沪硅产业；创世纪、燕麦科技；被动元件：洁美科技、风华高科、顺络电子、江海股份、三环集团、泰晶科技风险提示：疫情反复影响下游需求；产业发展不及预期；行业竞争加剧。