中信证券-通信行业周报：新基建与云计算双驱动，IDC板块成长明确-200914

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在新基建的背景下，我们认为IDC产业链由于其受益于企业加速上云与中信证券云计算厂商投资拉动，同时受疫情与地域政治影响相对不大，在未来有着较高的成长确定性。

我们预计随着产通信行业周报能的逐渐投入未来IDC市场竞争会逐步加剧，建议关注优质客户的主力供应商。

全国建成5G基站超48万个，2030年5G将带动6.3万亿元的直接总产出（2020/09/07）工信部信息通信发展司司长闻库介绍，全国已建成5G基站超过48万新基建与云计算双驱动个;5G终端连接数不断增长，目前5G网上终端连接数已超过1个亿。

预计2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5GIDC板块成长明确设备方面的支出超过540亿元。

预计截止2030年，5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的5G间接总中信证券产出。

随着商业通信行业周报化进程的进一步推进，我国5G产业将迎需求爆发增长。

（中证网）三大存储厂、两新基建与云计算双驱动大面板厂宣布断供，华为手机明年出货目标降至5000万部（2020/09/09）由于美国针对华为的最新禁令，韩国两大存储芯片厂商――三星电子和SK海力士已确认将从9月15日开始停止向华为供货，除非获得美国的“许可证”。

目前三星电子和SK海力士已经提交了临IDC板块成长明确时许可申请，尚待审批。

而在不久前举行的BMO虚拟技术峰会上，美光公司也明确指出，其将遵守中信证券美国禁令，将自9月15日起，停止向华为供货。

至此，全球主要的三家DRAM内存芯通信行业周报片和NANDFlash闪存芯片大厂均已确认将会在9月15日之后断供华为。

（快科技）三星宣布将向美国供应5G基站，签新基建与云计算双驱动百亿大单（2020/09/10）韩国三星电子宣布，将向美国最大移动通信运营商威瑞森通信公司供应新一代通信标准“5G”基站。

订单额为67亿美元（约合人民币458亿元），相IDC板块成长明确当于三星基站相关业务年销售额的1.6倍。

三星和威瑞森的合同签到2025年，为期5年，三星负责在美国引进和中信证券维护5G通信基站。

威瑞森通信除了三通信行业周报星外，还向瑞典爱立信等下了订单。

（新浪）紫光股份旗下新华三中标中国移动IT云资源池SDN系统集采（2020/09/13）据来自中国移动的官方信息显示，2019年IT云资源池新建项目二阶段SDN系统采购项目已于日前完成评标工作，并公布了中标候选新基建与云计算双驱动人，新华三等厂商以雄厚的技术实力登榜。

据悉，本次集采标的为4套SDN系统，分布在4个节点（石家庄、郑州、苏州、宁波），预估不含税采购金额约为IDC板块成长明确1.17亿元。

其中中信证券，新华三技术有限公司为第2中标候选人，中标资源池节点为石家庄和郑州，中标份额为33.2%。

（C通信行业周报114）风险因素：5G产业进展不及预期；物联网应用不及预期；地缘政治风险等。

投资策略：目前IDC板块我们推荐优质客户的主力供应商新基建与云计算双驱动，如光环新网、宝信软件、紫光股份等。

IDC板块成长明确IDC制冷相关领域，建议关注英维克、佳力图。

光模块以及物联网方向推荐广和通、移远通信、中际旭创中信证券、新易盛。

卫星通讯板块，推荐华测导航、中国通信行业周报卫通。

新基建与云计算双驱动本周模拟盘仓位89.7%(上周99.22%)，减仓紫光股份、广和通，加仓亨通光电、亚信科技,第一重仓股为亨通光电。