开源证券-计算机行业周观点：智能制造持续推进，看好工业软件成长前景-201129

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一周市场回顾：本周（11月23-27日），沪深300指数上涨0.76%，计算机指数下跌2.18%。

周观点：智能制造持续推进，看好工业软件成长前景1）世界智能制造大会落幕，提出面向2035的技术预见和路线图本次世界智能制造大会是以“智能制造引领高质量发展”为主题，提出基于智能产品、智能生产和智能服务三大功能系统，以及工业智联网和智能制造云为支撑的“2035智能制造”技术路线，其中符合当前工业软件板块上市公司的技术发力点有:中控技术的“流程智能工厂”、鼎捷软件和赛意信息的“离散智能工厂”、能科股份的“数字孪生技术”等。

2）工业互联网，实现从“以网络为中心的服务”到“以服务为中心的网络”根据本次智能制造大会的理论，工业互联网是将工业物联网、智能工厂、供应链等多领域、多技术整合再一次，实现产业模式从当前的集中式控制向分散式增强型控制转变，将互联网的“末梢效应“与“边缘价值”在工业领域实现，即覆盖更多的长尾企业，带动工业整体的智能化率提升。

在此技术发展的过程中，我们建议关注涉及“工业互联网安全”、“智能工厂建设”、“数字化车间建设”等领域的上市公司，推荐中控技术、宝信软件、鼎捷软件、深信服、绿盟科技。

投资建议：重点推荐国联股份、中科曙光、华宇软件、淳中科技、金山办公、深信服、用友网络。

1）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、宝信软件、鼎捷软件；其他受益标的包括浪潮信息、致远互联、新开普、泛微网络、福昕软件、石基信息、辰安科技。

2）网络安全：推荐深信服、绿盟科技、奇安信、启明星辰、安恒信息、迪普科技；其他受益标的包括南洋股份（天融信）、美亚柏科、拓尔思、中新赛克。

3）信创行业：推荐中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国长城、中国软件、诚迈科技、北信源、太极股份、东华软件、东方通等。

4）金融IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。

5）医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海，受益标的包括思创医惠、万达信息。

6）人工智能：受益标的包括科大讯飞、中科创达、千方科技、汉王科技等。

风险提示：上游行业IT支出不及预期；疫情影响全年业绩；人才流失风险。