天风证券-计算机行业：科技强调力度前所未有，国产化看好工业软件与行业信创-201220

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事件中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。

习近平总书记出席会议并发表重要讲话，总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作，并将强化国家战略科技力量和增强产业链供应链自主可控能力作为2021年八项重点任务的前两位。

首次强调科技力量与自主可控能力，彰显国家推进决心与2019年的中央经济工作会议将坚定不移贯彻新发展理念和坚决打好三大攻坚战等目标作为重点工作相比，此次2020中央经济工作会议，第一次提出强化国家战略科技力量和增强产业链自主可控能力的目标，并将作为2021年八项重点任务的前两位，充分彰显国家对科技和对信创的重视。

国产化有望进一步加速，看好工业软件和行业软件国产化率提升信创在党政军端的替代已整体进入业绩兑现期，2020年各地政府相关招标已陆续完结。

此次国家大力强调信创、我们认为行业信创和工业软件将会起量，并可能将先在电信、金融和能源等行业启动，以中高端ERP（国产化率低于25%）、CAX（国产化率低于20%）、银行核心系统（大行国产化率接近0%）为代表的核心系统和工业软件等软件产品的国产化率将进一步提升。

推动将持续进行，建议关注后续落地政策我们认为此次中央高规格的提出强化国家战略科技力量和增强产业链供应链自主可控能力两大重要任务，后续大概率将出台相关引导性政策，进一步推动各类以央企ERP、银行核心系统为代表的行业信创以及以CAD为代表工业软件信创的落地。

建议关注行业信创：长城、长亮、金蝶、用友、深信服工业软件：中望、中控、鼎捷、赛意、能科党政军信创：格尔、中软、中孚、东方通、宝兰德风险提示：中美关系不确定风险；政府预算风险；经济波动风险；技术迭代风险。