莫尼塔-海外宏观周报：CPI大幅超预期，市场担忧美国通胀状况-211114

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美国经济：10月美国CPI大幅超出市场预期，季调后CPI环比增长0.9%，高于市场预期的0.6%；核心CPI环比增长0.6%，高于预期的0.4%。

除食品类CPI环比增速持平外，其余分项均录得较大增幅，尤其是能源类商品及服务。

能源类商品环比增速高达6.2%，能源类服务环比增速高达3.2%，油价高企致使能源类分项大幅推动CPI上行。

不含能源及食品类的商品同样录得1%的高增长，核心服务录得0.4%。

全球股市：上周股市出现分化，美联储taper靴子落地，美国基建法案通过，新增规模5500亿。

美股三大指数小跌，纳指上周跌幅为0.69%，标普500小幅下挫0.31%，道指下跌0.63%。

欧股全线上涨，富时100收涨0.6%，法国收涨0.72%，德国涨幅为0.25%。

亚洲股市方面，日经小幅下挫0.01%，韩国下挫0.02%，恒生指数涨幅较大，达1.84%。

新兴市场股市反弹，印度、巴西指数分别上涨1.03%、1.44%，俄罗斯下跌1.27%。

发达市场MSCI基本维持不动，小幅收涨0.01%，新兴市场收涨1.65%。

美国通胀数据表现强势，对美股施压，周中美股三大指数大幅下行。

美联储收紧货币政策后，其余国家，尤其是欧洲及日本预计将逐步跟上步伐，股市表现预计较分化。

债券市场：发达国家债券收益率均出现下行，十年美债收益率逐步上行至1.58%，美国高通胀推动长债收益率快速上涨；德国国债收益率基本持平，维持在-0.3%，日本十年国债收益率大幅上行，日本国债收益率1个bp至0.072%。

2年期美债收益率大幅上涨，上涨14个bps，收于0.53%，美债期限利差缩债1个bps至1.05%。

外汇市场：美国经济较为强势，推动美元指数快速上涨，上周突破95大关，收于95.1166。

澳元、英镑、欧元兑美元均出现大幅度贬值，澳元跌幅高达0.95%，英镑跌幅为0.62%，欧元跌幅高达1.07%，日元跌幅为0.45%，人民币兑美元出现升值，收涨0.31%。

美元指数的走强主因美国通胀数据表现远超预期。

商品市场：上周商品市场波动较大，贵金属方面，通胀情绪高涨，金银大幅上涨，黄金突破1860美元大关，收于1864.74美元，白银涨幅较大，收于25.3美元/盎司。

LME铜快速反弹，铜价涨幅超2.5%，突破9745美元，美原油围绕80美元震荡，小幅收跌0.59%，最终收于80.69美元。

整体商品表现分化，目前铜价小幅反弹，原油处于筑顶阶段。