华安证券-计算机行业工业软件系列报告（三）：三年行动计划发布，工业互联网政策持续加码-210114

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主要观点：《行动计划》体现政策连续性和稳定性今年伊始，《行动计划》如期发布，回应了市场对政策支持力度和持续性的顾虑，对工业互联网未来发展的政策背书意义重大，体现了政策支持的连续性和稳定性。

《行动计划》与三年前相比政策全方位加码发展目标体系性更强、层次更高；重点任务范围更广、力度更大，财税和资本支持将会持续。

“5G+工业互联网”提升基础设施能力“5G+工业互联网”贯穿《行动计划》始终，工业互联网是5G商业化应用的主赛道，未来市场空间巨大。

工业软件是工业互联网的核心基石工业软件成为《行动计划》的高频词汇，“十四五”期间已成为新的五大产业基础之一，长期存五倍增长空间，工业软件关系着产业链、供应链自主可控，双循环新格局下国产替代将是其未来发展的核心驱动力。

双跨平台遴选继续推进，强调重点行业/区域平台建设滚动遴选跨行业跨领域平台彰显机制长效性，未来平台产业将持续壮大，优秀公司有望陆续上市，重点行业/区域平台有利于优化平台商业模式，企业级服务云化趋势已成定局。

工业大数据成新增重点，网络安全产业发展备受重视工业大数据作为重要生产要素，催生了网络安全新需求，网安产业将成为新的蓝海，未来市场空间广阔。

投资建议1）工业软件：建议关注中控技术、中望软件、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息。

2）工业互联网平台及云计算：建议关注用友网络、金山办公、国联股份、东方国信、工业富联。

3）网络安全：建议关注奇安信、安恒信息、启明星辰。

风险提示1）工业互联网应用落地和商业模式发展不及预期；2）全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业信息化投资需求；3）工业互联网政策的连续性和支持力度存在不确定性。