国海证券-计算机行业周报：行动计划发布，关注工业互联网-210117

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投资要点：上周回顾上周计算机板块（中信分类）上涨0.64%，涨幅排名位列30个行业中第10位，同期沪深300下跌-0.68%。

计算机板块跑赢大盘。

本周观点1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，计划提出：到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

《计划》提出5个发展目标、11个重点任务。

5个发展目标包括：新型基础设施进一步完善、融合应用成效进一步彰显、技术创新能力进一步提升、产业发展生态进一步健全、安全保障能力进一步增强；11个重点任务包括：网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大、数据汇聚赋能、新型模式培育、融通应用深化、关键标准建设、技术能力提升、产业协同发展、安全保障强化、开放合作深化。

工业互联网政策延续，发展时间节点与目标进一步明确。

2017年11月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出：到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系，其中2018-2020是三年起步阶段，目前起步期的行动计划全部完成，部分重点任务和工程超预期。

《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》是前序政策的延续，对工业互联网下一个三年发展做了更加具体的规划，新增了标识、数据、模式、标准方面任务，生态、安全等任务要求进一步深化，同时《计划》在发展目标、重点任务方面均提出了诸多量化指标。

政策支撑下我国工业互联网将进入快速发展阶段。

工业互联网是我国制造业转型发展的重要凭借：1）我国劳动人口出现拐点，工资薪酬明显提升，低端制造业比较优势减弱；2）高端制造关键是信息化与智能化，工业互联网和工业软件是智能制造的关键依托。

我们认为，《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》出台表明政策对于工业互联网的支持，也明确了未来三年工业互联网发展方向，我国工业互联网将进入快速发展阶段，建议关注国联股份、鼎捷软件、赛意信息、用友网络、宝信软件、中控技术、能科股份。

近期重点推荐：1）金融科技：东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技；2）工业互联网：国联股份、用友网络、鼎捷软件、能科股份；3）人工智能：锐明技术、科大讯飞、四维图新；4）医疗IT：万达信息、卫宁健康、麦迪科技；5）信创：中国软件、奇安信。

2020年计算机行业维持高景气，营收及利润预计将保持较快增长，我们维持计算机行业“推荐”评级。

风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不达预期风险、重点公司业绩不达预期。