中信证券-计算机行业汽车智能化跟踪点评：进口车先行，车联网安全市场打开-211116

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《数据安全法》出台以来，车联网数据安全领域已逐渐出现实际业务落地场景。

自动驾驶对车企的数据安全管理要求远大于传统车联网场景，依赖于专业化管理平台公司进行第三方运维，整个市场处于行业快速起步时期，建议关注具备相关布局与资质的投资标的。

▍《数据安全法》落地，车联网信息管理市场打开。

2021年8月，网信办、国家发改委、工信部、公安部、交通部联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》（简称“《规定》”），自2021年10月正式施行，规定了汽车数据合理开发利用。

《规定》强调了明确汽车数据处理者权力与责任范围，对汽车收集到的重要敏感数据信息依法承担相关责任。

第十四条尤其强调了，对境外提供重要数据的汽车数据处理者，在一般条例之上，还需补充接收者的基本情况，出境汽车数据的种类、规模、目的和必要性，汽车数据在境外的保存地点、期限、范围和方式，涉及向境外提供汽车数据的用户投诉和处理情况，有关部门明确的其他报告等五条信息。

同时，依据《中华人民共和国测绘法》，自动驾驶数据感知收集过程中会不断采集地理信息，相关地理信息中若涉及到属于国家秘密的地理信息需要在有关部门登记并保存。

自动驾驶时代的数据，相较于传统车联网的数据，精确度要求高，高度还原真实世界，包含用户个人数据，且数据量极大（20G/小时以上），这使得处理自动驾驶相关的数据安全性、敏感性，对于审核方相关资质与技术能力要求高，且成本较高。

随着L2+自动驾驶在2021年开始普及落地，自动驾驶数据安全领域作为新兴领域值得重点关注。

▍头部公司提前布局，已经形成相关落地订单。

行业相关公司已经提前就相关落地资质进行布局，并在外资车企处获得订单落地。

以四维图新为例，2020年12月公司新募集资金中，7.4亿用于投资自动驾驶专属云，专属云可为车厂提供专业的自动驾驶仿真测试服务、自动驾驶测试数据集、自动驾驶服务研发平台以及自动驾驶专属云平台搭建服务，以满足在自动驾驶汽车大规模量产之前车厂大规模研发和测试的需求；2021年6月，四维图新发布车联网数据安全监测溯源平台，面向车联网数据安全综合管理、数据资产分级分类、行业数据安全治理等需求，覆盖多维场景的车联网数据、全生命周期的安全监管与追溯能力的云-管-端综合管理服务能力；2021年8月，四维图新入围车联网身份认证和安全信任试点项目名单，提供云基础设施和合规存储，为智能汽车开发及验证过程、持续升级迭代过程搭建安全可信、合法合规的自动驾驶专属云环境；2021年10月四维图新通过TISAX(可信信息安全评估交换)最高等级3级评估,获得了包括大众、宝马在内的供应商许可要求。

相关资质与技术布局发力下，四维图新陆续获得沃尔沃、戴姆勒签署车联网采购框架协议，承接沃尔沃的车联网云服务平台的合规服务，以及戴姆勒的自动驾驶数据管理服务平台搭建与集成项目。

相关项目的落地证明行业监管已经进入落地阶段，我们预计随着数据敏感性相对较强外资车企先行，随后合资车企、自主品牌的自动驾驶数据都将存在不同程度的监管措施，相关数据管理平台市场空间已经逐步打开。

▍相关市场空间预计突破百亿，平台建设成本将在千万量级。

根据国家工业信息安全发展研究中心发布的《2020年自动驾驶数据安全白皮书》，车企需要重点防范的数据安全风险来自于通信层（包括恶意节点攻击、传输、协议风险等）与平台层；其中平台层作为自动驾驶数据汇集、存储、计算、管理的中心，为自动驾驶车辆、道路设施、应用等提供数据处理、支持、更新等服务。

区别于一般的云数据平台，自动驾驶平台层还需要应对自动驾驶数据处理流程的特异性风险，因此我们认为单个车企的自动驾驶云数据平台的搭建费用将会高于一般的云平台，在数千万人民币的资金量级。

此外，自动驾驶数据量极大，根据戴尔EMC估算，自动驾驶L2/L3级别车企将会产生20PB到100PB级别数据，L4+将达到几百PB甚至EB级别，后续自动驾驶车辆产生的持续性数据运维、存储、管理预计将会百亿级别的新兴市场，自动驾驶数据管理市场方兴未艾。

▍风险因素：自动驾驶落地进度不及预期；政策监管标准发生变动。

▍投资策略。

我们建议关注积极配合政策布局，积累研发与资质优势的头部企业，包括当前已经实现外资车企数据云管平台落地的企业四维图新、自动驾驶数据冷存储技术提供者易华录等。