川财证券-新能源及制造行业产业链核心数据跟踪日报-210224

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每日点评2021年2月24日，上证综指收3564.08点，下跌1.99%;深证成指收14870.66点，下跌2.44%;Wind能源行业一级指数收2199.91点，下跌2.41%。

其中，能源行业涨幅前三的公司为：大金重工（002847,10.06%），小康股份（601127,10.00%），江铃汽车（000550，9.98%）。

新能源汽车方面，1月我国动力电池装车量共计8.7GWh，同比上升273.9%，环比下降33.1%，实现同比大幅增长。

三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为5.4GWh和3.3GWh，同比分别上升241.9%和349.8%，环比分别下降9.8%和52.8%。

自2020年下半年以来，新能源汽车景气度持续高涨，上游原材料供不应求，关键锂电材料环节从去年11月份涨价持续至今。

全球各国节能减排标准愈趋严苛，预计新能源汽车行业将继续保持高景气度。

光伏方面，近期，华为、阳光电源、锦浪科技、上能电气等几大龙头逆变器企业相继发布适配210组件的逆变器产品。

逆变器适配问题是打通210超高功率组件产品在系统端应用的重要一环，210组件适配逆变器的全面上市，标志着600W+光伏开放创新生态联盟更成熟、生态更完备。

210组件与158、166、182等组件相比，装机容量大幅提高，屋顶利用率有效提高，带来LCOE持续降低。

在补贴退坡，全面进入平价甚至低价竞争的形势下，210组件能有效提高用户收益，推动行业进一步向好发展。

相关标的：阳光电源、锦浪科技、上能电气等。

风电方面，2月5日，浙江省发布关于公开征求《浙江省绿色循环低碳发展“十四五”规划（征求意见稿）》的通知。

在海上风电项目上，要建成嘉兴1#、2#、嵊泗2#、5#、6#等海上风电项目，打造若干个百万千瓦级海上风电基地。

到2025年，海上风电装机达400万千瓦时以上，风电装机容量达到830万千瓦时左右。

在此之前，广东省和江苏省分别公式了十四五期间合计23GW的海上风电发展规划，预计沿海大省十四五海上风电规划将超30GW。

我国明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上，风力发电在碳中和中扮演者重要的角色，而海上风电国家补贴将在2021年后取消，这意味着中国海上风电将提前进入平价时代，预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。

相关标的：金风科技、明阳智能等。

行业要闻1.日前，海南省政府办公厅印发了《海南省清洁能源汽车推广2021年行动计划》，《计划》强调，除特殊用途车辆外，全省各级党政机关、国有企事业单位新增及更换的公务用车100%使用新能源汽车。

加强采购需求管理，带头使用新能源汽车，探索新能源汽车“以租代购”模式，力争到2021年底，逐步提高全省公务用车领域新能源汽车配备比例。

（北极星氢能网）2.日本当地时间2月23日11点，丰田在位于日本静冈县裾野市的东富士工厂旧址正式举行“编织之城”奠基仪式，该城市将由丰田自己研发的氢燃料电池和屋顶及路面的调养能电池板提供能源动力，同时城市的全部基础设施包括能源制取储存设备都将安装于地面下方。

（氢云链）公司动态长鹰信质（002664）：公司发布2020年业绩快报，报告期内，公司实现营业收入28.82亿元，同比下降3.04%；实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长2.95%。

天奈科技（688116）：公司拟投资不超过10亿元建设碳纳米管复合产品生产项目，建设周期为2年，建成后达50000吨的导电浆料、5000吨导电塑料母粒以及3000吨碳管纯化加工的生产能力。

中信博（688408）：公司发布2020年业绩快报，报告期内，公司实现营业收入313,748.49万元，同比增长37.50%；实现利润总额33,521.41万元，同比增长76.61%；实现归属于母公司所有者的净利润27,992.59万元，同比增长72.52%。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；风电和光伏产业链原材料价格波动风险。