兴业证券-A股港股市场数据周报：成长风格领涨-210404

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1、A股市场综述（注：本周A股指的是20210329-20210402）股指表现：本周A股重要股指均上涨，创业板指（涨3.9%）、科创50（涨3.4%）和深证成指（涨2.6%）领涨，上证50上涨2.5%，沪深300上涨2.5%，上证指数上涨1.9%，中小板指上涨1.8%。

行业上，食品饮料、电子元器件和餐饮旅游领涨，非银行金融、传媒和综合领跌。

估值水平：计算机（39%）、纺织服装（27%）、综合（27%）、公用事业（23%）、通信（20%）、传媒（18%）、采掘（16%）、非银金融（15%）、银行（9%）、商业贸易（5%）、建筑装饰（4%）、房地产（0.4%）行业市净率处于相对较低分位数水平（括号内为其分位数数值）。

资金流动：本周陆股通净流出99.4亿元人民币。

北向资金本周主要流入银行、非银行金融和建材，流出医药、机械和电力设备及新能源。

本周A股IPO募资总额为54.9亿元，A股定增募资109.7亿元。

本周重要股东净减持约-5.0亿元，其中增持约24.3亿元，减持约29.4亿元。

投资者情绪：1）A股日均换手率从上周五的1.09%下降至1.02%，低于近五年以来的中位数水平；2）截至4月2日，涨停家数/跌停家数比(10日移动平均)为3.9，处于2013年以来的50%分位数水平。

货币市场利率：截至4月2日，7天银行间质押式回购加权利率下降39.2bp至2.08%；SHIBOR隔夜利率下降2.8bp至1.73%，3个月利率下降1.6bp至2.63%。

人民币汇率：相较于上周五，本周离岸人民币兑美元汇率下降0.52%，截至4月2日，美元兑人民币汇率为6.5670。

2、港股市场综述（注：本周指的是20210329-20210401）股指表现：本周港股重要指数均上涨，恒生科技（涨5.4%）、恒生中型股（涨4.4%）和恒生综合指数（涨2.8%）领涨，恒生小型股上涨2.5%，恒生大型股上涨2.5%，恒生国企指数上涨2.3%，恒生指数上涨2.1%。

行业上，仅恒生公用事业和必需性消费业下跌，恒生医疗保健业、资讯科技业和工业领涨。

估值水平：截至4月1日，恒指预测PE为13.2倍，恒生国指预测PE为11.2倍，二者均处于2005年7月以来的中位数和3/4分位数之间。

恒生指数PE（TTM）为15.0倍，恒生国指PE（TTM）为15.4倍。

资金流动：本周港股通资金净流入80.77亿人民币，南向资金主要流向计算机、电子元器件和餐饮旅游，流出房地产、通信和轻工制造。

截至周五，AH溢价指数为133.0，低于上周五的134.3，高于2005年以来的3/4分位数。

投资者情绪：周五恒生波指为17.8，低于上周五的19.2，处于2012年以来47%分位数水平；主板周平均卖空成交比为14.0%，高于上周收盘的12.4%；恒生综指换手率（30日移动平均）为0.5%，处于2005年以来的91.8%分位数水平。

货币市场利率：本周HIBOR隔夜利率下降0.2bp至0.03%，7天利率下降1.0bp至0.05%，1个月利率下降1.3bp至0.12%。

汇率市场：截至4月1日，美元兑港元汇率为7.7756。

彭博巴克莱中资美元债各等级回报指数：彭博巴克莱中资美元债涨0.04；投资级回报指数跌0.08%；高收益回报指数涨0.37%。

风险提示：全球经济增速下行；中、美货币政策宽松不达预期；大国博弈风险。