国信证券-可交换私募债跟踪:私募EB每周跟踪-210406

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我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息(部分项目因合规原因未予列示):1、广州雪松文化旅游投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券项目交易所已受理,拟发行规模为12亿,正股为希努尔(002485.SZ),主承销商为华英证券,交易所受理日期为2021年3月30日。 2、淄博齐翔石油化工集团有限公司2021年非公开发行可交换债券项目交易所已受理,拟发行规模为30亿,正股为齐翔腾达(002408.SZ),主承销商为世纪证券,交易所受理日期为2021年3月31日。 3、许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(面向专业投资者)项目获交易所反馈,拟发行规模为10亿,正股为许继电气(000400.SZ),主承销商为国泰君安和开源证券,交易所反馈日期为2021年4月2日4、恒力集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券项目获交易所反馈,拟发行规模为120亿,正股为恒力石化(600346.SH),主承销商为西南证券与国都证券,交易所反馈日期为2021年4月5日。