兴业证券-A股港股市场数据周报：抱团股推升指数，A股领涨全球-210424

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投资要点1、A股市场综述＃（注：本周A股指的是20210419-20210423）股指表现：本周A股重要股指均上涨，创业板指（涨7.6%）、中小板指（涨5.4%）和深证成指（涨4.6%）领涨，沪深300涨3.4%、科创50涨2.9%、上证50涨2.2%，上证指数涨1.4%。

行业上，医药、电力设备和食品饮料领涨，商贸零售、房地产和建筑领跌。

风格上，高市盈率指数、高股价指数和绩优股指数领涨。

估值水平：计算机（35%）、综合（31%）、纺织服装（22%）、传媒（20%）、公用事业（19%）、采掘（16%）、通信（16%）、非银金融（11%）、银行（9%）、商业贸易（3%）、建筑装饰（2%）和房地产（1%）行业市净率处于横向相对较低分位数水平（括号内为其分位数数值）。

资金流动：本周陆股通净流入210.2亿元人民币。

北向资金本周主要流入食品饮料、银行和医药，流出非银行金融和基础化工。

本周A股IPO募资总额为111.8亿元，A股定增募资53.7亿元。

本周重要股东净减持约44.9亿元，其中增持约11.1亿元，减持约56.0亿元。

投资者情绪：1）A股日均换手率从上周五的0.99%上升至1.12%，但仍低于近五年以来的中位数水平；2）截至4月23日，涨停家数/跌停家数比(10日移动平均)为4.8，处于2013年以来的55%分位数水平。

货币市场利率：截至4月23日，7天银行间质押式回购加权利率下降5.4bp至2.11%；SHIBOR隔夜利率下降0.4bp至1.94%，3个月利率下降0.1bp至2.60%。

人民币汇率：相较于上周五，本周美元兑离岸人民币汇率下降0.57%，截至4月23日，美元兑人民币汇率为6.4936。

2、港股市场综述（注：本周指的是20210419-20210423）股指表现：本周港股重要指数均上涨，恒生小型股指数（涨3.0%）、恒生科技指数（涨2.9%）、恒生中型股（涨2.2%）领涨，恒生综指涨1.0%，恒生大型股指数涨0.7%，恒指涨0.4%，恒生国指涨0.4%。

行业上，恒生医疗保健业、原材料业和工业领涨，恒生能源业、公用事业和地产建筑业领跌。

估值水平：截至4月23日，恒指预测PE（彭博一致预期）为13.1倍，恒生国指预测PE为10.9倍，均处于2005年7月以来的中位数和3/4分位数之间。

恒生指数PE（TTM）为15.0倍，恒生国指PE（TTM）为15.4倍。

资金流动：本周港股通资金净流入201.12亿元人民币，南向资金主要流向纺织服装、餐饮旅游和电子元器件，流出有色金属、银行和食品饮料。

本周五AH溢价指数为133.1，略高于上周五的132.3，高于2005年以来的3/4分位数。

投资者情绪：恒生波指为17.8，低于上周收盘的18.8，处于2012年以来53%分位数水平；主板周平均卖空成交比为11.6%，低于上周收盘的12.9%；恒生综指换手率（MA30D）为0.31%，处于2005年以来的63.9%分位数水平。

货币市场利率：相较于上周收盘，HIBOR隔夜利率下降0.4bp至0.04%，7天利率下降0.3bp至0.05%，1个月利率下降1.7bp至0.09%。

汇率市场：截至4月23日，美元兑港元汇率为7.7593。

彭博巴克莱中资美元债各等级回报指数：彭博巴克莱中资美元债回报指数涨0.50%，投资级回报指数涨0.40%，高收益回报指数涨0.76%。

风险提示：全球经济增速下行；中、美货币政策宽松不达预期；大国博弈风险。