中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210425

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投资要点定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有696个，其中董事会预案的有115家，股东大会通过的有267家，发审委通过的有38家，证监会核准的有272家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/04/18-2021/04/25)共有11家公司首次披露定增预案，总募资金额为245亿元，项目数和上周持平，总融资金额数比上周多135亿。

按定增目的来分，共有9家项目融资，2家补充流动资金。

按定价方式来分，共有9家竞价，2家定价。

截至本周共有272家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有22家公司。

其中定增目的为项目融资的有麦捷科技、中欣氟材、得利斯、东宝生物、莲花健康、特一药业、英联股份、壹网壹创、怡亚通、我武生物、中能电气、兴齐眼药、汇川技术、雅克科技、ST劝业和福达股份,总融资金额为300亿，定增目的为补充流动资金的有德生科技、东方银星和立方数科,总融资金额为11亿，定增目的为配套融资的有首钢股份,总融资金额为25亿，定增目的为融资收购其他资产的有涪陵电力,总融资金额为18亿。

本周共有6家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为48亿，实际完成项目数比上周少了2家,实际募集资金金额比上周少了23亿。

本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少3家；总解禁的募资金额为100亿元,解禁的募集资金比上周少59亿；平均解禁收益率为14%。

下周共有10家解禁，其中定增目的为项目融资的有长安汽车、宏大爆破、和仁科技、济川药业、中锐股份、中宠股份、首华燃气、北斗星通和中京电子,总融资金额为135亿，定增目的为配套融资的有北特科技,总融资金额为1亿。

截止目前(2021/04/25)解禁收益率为正的有长安汽车、济川药业、中锐股份和中宠股份。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。