天风证券-计算机行业科技新纪元：从“互联网+”到“鸿蒙+”-210603

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1、软件生态反哺硬件，开启IoT增量市场受到美国制裁影响，2020年华为手机出货量下降。

利用软件生态反哺硬件，鸿蒙将承担华为消费者业务再次崛起重任移动互联网操作系统市场集中度高，安卓和IOS份额占大部分，华为需要迎合物联网发展，开辟增量市场2、鸿蒙OS2.0发布，相较1.0有大变革鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式智慧OS，能够整合不同终端硬件能力，形成虚拟的超级终端，实现万物互联，有助于解决用户智能终端体验割裂的问题，未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。

2020年9月，华为正式发布鸿蒙OS2.0，面向国产PC、手表/手环、车机等全场景规模化IOT设备，并且加入对第三方设备的支持。

鸿蒙2.0全面升级分布式能力，覆盖KB到GB级别的设备，“超级终端”形成，用户能够在多终端快速便捷切换3、软硬件共同发力，打造全场景生态华为的产业地位决定了有丰富的生态伙伴，预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备，其中1亿台为第三方产品，根据“一横一纵”战略，未来也将会有更多智能家居、智慧出行、国产芯片等厂家加入鸿蒙生态。

4、鸿蒙生态加速，现阶段偏主题，但我们看好华为鸿蒙生态加速带来的国产软件长期机会：1）软件应用：万兴科技、金山办公2）软件系统:中国软件、诚迈科技3）系统优化：中科创达、中软国际、润和软件4）硬件层面:中国长城5）与华为紧密相关:长亮科技、金蝶国际、用友网络、中望软件、赛意信息、鼎捷软件风险提示：宏观经济不景气，板块政策发生重大变化，国际环境发生重大变化。