华福证券-电力设备及新能源行业周报：电车电池全球化合作，地方版“两个细则”出台-230730

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（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：电车电池全球化合作，地方版“两个细则”出台》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　新能源汽车和锂电板块核心观点： 从引进来到走出去，重视电车电池出海机会。 1）大众增资小鹏，奥迪合作上汽，国产电动车平台获国际一线车企认可。 2） 电池及材料企业出海规划扩张。 　　光伏板块核心观点： 7月光伏产业链各环节供需两旺，看好下半年8月后的需求同比高增长，以及N型新技术量产加快带来的机会。 7月份各环节开工率均有所提升，硅料环节单月产量将来到12.2-12.8万吨，开工率维持约90%左右，价格超跌导致库存水平显著下降；看好下半年8月后的需求同比高增长，以及N型新技术量产加快带来的机会。 　　风电板块核心观点： 7月招标量有所下滑，陆风招标价格企稳回升。 1）7月招投标数据更新：陆风招标2.97GW，海风暂无，陆风招标价格企稳回升。 2） 本周招投标数据更新：陆风招标0.4GW，海风暂无。 　　储能板块核心观点： 用户侧储能发展加速，关注工商业及户用储能。1）山东新版“两个细则”发布。 2）发新型储能产业高质量发展大会召开。3） 美国居民电价持续上涨趋势明显。 　　电力设备及工控板块核心观点： 哈重特高压获批特高压建设加速。 1）哈重直流特高压获批，特高压建设保持快节奏； 2）统一电力市场建设加速，关注电力IT环节。 3） 大语言模型加速机器人革命。 　　氢能板块核心观点： 电解槽招标加速放量，国际赛事再助力燃料电池车推广。 1） 国内电解槽招标放量趋势确定，重视新技术突破； 2） 大运会再推广燃料电池，德国国家战略目标提升至10GW绿氢。 　　风险提示： 电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期； 氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等