华西证券-海外周报系列2023年第30周：美联储加息如期落地，持续跟踪中报业绩-230730

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（以下内容从华西证券《海外周报系列2023年第30周：美联储加息如期落地，持续跟踪中报业绩》研报附件原文摘录）
　　投资要点 　　1）本周市场行情回顾 　　本周港股主要指数均有所上涨，恒生综指（+4.82%），恒生科技（+8.83%），恒生大型股（+4.82%），恒生中型股（+4.91%），恒生小型股（+4.54%），恒生中国企业指数（+6.13%）。 　　本周港股主要板块大多有所上涨，其中上涨幅度前三为恒生非必需性消费（+6.88%）、恒生医疗保健业（+6.73%）、恒生地产建筑业（+6.56%），下跌板块为恒生能源业（-1.13%）。 　　2）行业数据 　　本周港股通累计成交总金额为1601.09亿元，其中买入成交金额为869.79亿元，卖出成交金额为731.30亿元，本周净流入138.49亿元。截至7月28日，港股通年累计净流入金额为1291.59亿元。 　　恒生一级行业中，本周港股通净买入Top5为资讯科技业、医疗保健业、电讯业、地产建筑业、原材料业，净买入金额分别为30.40、16.60、8.95、8.28、4.11亿元；净卖出Top3为能源业、非必需性消费、公用事业，净买入金额分别为-5.04、-0.61、-0.13亿元。 　　截至7月28日，港股通持股市值Top5为恒生资讯科技业、金融业、非必需性消费、医疗保健业、电讯业,最新持股市值分别为6068.03、5009.47、2644.01、2090.53、1856.58亿元。 　　3）投资建议 　　本周港股指数有所上涨。 　　北京时间2023年7月27日，美国联邦储备委员会7月议息会议宣布，将联邦基金利率上调25个基点，至5.25%-5.5%之间，自2022年3月进入本轮加息周期以来，累计加息幅度达525个基点。美联储主席鲍威尔表示，在9月的美联储下一次政策会议上加息“当然有可能”，也可能保持稳定。他承认，随着货币政策变得更加严格，在随后的会议上选择是否加息需审慎评估。宏观环境向好叠加中报业绩陆续发布，后市建议围绕以下6个方面布局：（1）平台经济政策向好，头部互联网公司价值有望释放，受益公司腾讯（0700.HK）、美团-W（3690.HK）、阿里巴巴-SW（9988.HK）；（2）两会重点支持的科技板块，以及人工智能大模型生态相关标的，受益公司包括百度集团-SW（9888.HK）、商汤-W（0020.HK）、金山软件（3888.HK）；（3）近期公司发布中报正面盈利预告，受益标的为海伦司（9869.HK）和九毛九（9922.HK）；（4）“夏日经济”下，酒饮类产品迎来消费旺季，受益公司包括农夫山泉（9633.HK）、统一企业中国（0220.HK）、青岛啤酒股份（0168.HK）、华润啤酒（0291.HK)、百威亚太（1876.HK）；（5）产教融合政策利好职业教育和高教公司，受益标的为中教控股（0839.HK）、中国东方教育（0667.HK）；（6）医美线下门店客流量持续恢复，后期随着消费信心和客流逐步恢复，叠加医美消费具备高粘性和高复购率的属性，医美板块有望迎来业绩和估值的戴维斯双击。受益标的医思健康（2138.HK）、巨子生物（2367.HK）、美丽田园医疗健康（2373.HK）； 　　4）风险提示 　　外部地缘政治扰动 　　细分板块政策调整 　　业绩不及预期