弘业期货-宏观金融日报-230724

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数下跌 0.11%收 3164.16 点， 深证成指下跌 0.58%， 创业板指下跌0.75%。 沪深两市主力资金净流出 271.76 亿元， 成交金额 6589 亿元。 从盘面上来看， 芬太尼、 空间计算、 中船系、 重组蛋白、 算力租赁、 英伟达概念、 共封装光学（CPO） 、 液冷服务器、 互联网彩票等板块涨幅靠前， 转基因、 PVDF 概念、玉米、 草甘膦、 氟化工概念、 养殖业、 小金属等板块跌幅靠前。 全市超 2500 只股票下跌。 　　美国最新就业数据发布， 远超预期， 表明美国经济具有很强韧性， 为美联储再次加息以控制通胀奠定了基础， 但是因欧元区加息政策等的影响， 美元指数依然发生了下跌。 　　人民币汇率方面， 近期受到美元指数变动、 国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响， 人民币有升值迹象。 　　国务院发布关于支持民营经济发展的意见， 充分肯定了民营经济在我国经济发展中所体现出的重要作用， 认识到当前民营经济遇到的困境和挑战， 市场预期将会利好民营经济的发展。 　　我国上半年 GDP 数据发布， 其中一季度国内生产总值同比增长 4.5%， 二季度同比增长 6.3%， 整体来看上半年国民经济恢复向好。 6 月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期， 体现出政策在稳增长方面产生效果， 市场情绪有所回升， 但对于经济恢复的传导还需假以时日。 我国 6 月 CPI 和 PPI 数据发布， 其中 CPI 出现零增长， 我国经济内生动力和需求依然不足， 受国际原材料和大宗商品等价格回落影响， 6 月 PPI 继续下行， 预期将止跌回升。 　　本月最新贷款市场报价利率未发生调整， 符合市场预期。 人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题， 表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。 消息发酵， 市场预期银行房贷利率将下调， 但是商业银行表示还未有具体措施， 需要等待相关政策落地。 　　继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.430， 涨幅 0.02%， 最高101.435， 最低 101.405， 成交量 15838 手， 持仓量 57814 手， 日增仓 1106 手；5 年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.410， 涨幅 0.03%， 最高 102.420，最低 102.335， 成交量 29537 手， 持仓量 120367 手， 日减仓 765 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 102.425， 涨幅 0.06%， 最高 102.430， 最低 102.310，成交量 48883 手， 持仓量 212973 手， 日增仓 329 手； 30 年期国债期货主力合约TL2309 报收于 99.54， 涨幅 0.30%， 最高 99.59， 最低 99.29， 成交量 10739 手，持仓量 20469 手， 日增仓 985 手。 　　税期已过， 资金面较为宽松。 今日 shibor 跌多涨少， 隔夜 shibor 报 1.5340%，上涨 0.30bp； 7 天 shibor 报 1.8080%， 下跌 1.80bp； 一个月 shibor 报 2.0673%，下跌 0.07bp； 3 个月 shibor 报 2.1000%， 与此前持平。 　　月底政治局会议前， 预计难有实质性稳增长信号出现。 今日期债高开， 走出“U”型走势， 全线收涨。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 140 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.90%， 与此前持平。今日有 330 亿元 7 天期逆回购到期， 当日实现净回笼 190 亿元。