华福证券-电力设备及新能源行业周报：电网政策补短板和电改双提速，持续看好电池新技术-230716

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（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：电网政策补短板和电改双提速，持续看好电池新技术》研报附件原文摘录）
　　新能源汽车和锂电板块核心观点：钠电首次测评结果超预期，半固态电池正式装车。1）钠电测评名单公布，初代产品表现超预期。2）钠电前景展望，性能成本优化空间大。3）磷酸铁锂份额提升，半固态电池正式装车。 　　光伏板块核心观点：继续重点推荐硅片环节，同时建议关注N型电池组件以及量增确定性受益的辅材环节。继续推荐硅片环节，上游硅料价格自6月下旬以来已经止跌企稳，N型硅料小幅反弹；硅片价格开始止跌反弹，行业库存不到1周属于正常水平，硅片环节的有效产能将因为高纯石英砂紧缺的因素而受限，预计下半年排产将显著提升，尤其N型电池片量产将有所提升，推动硅片环节需求提升，盈利反弹。我们认为当前硅片环节正处于相对底部，继续重点推荐硅片环节。 　　风电板块核心观点：看好高景气度的海风产业链，重视低位布局机会。1）海南1.2GW海上风机采购开标，要求10MW及以上，最低投标报价为3266元/kW。2）明阳与闽东能源、国航远洋成立合资公司，进军宁德海上风电。3）河北规划到2027年海上风电装机达5GW。 　　储能板块核心观点：深改委发文加快构建新型电力系统，能源局推动农村电网分布式可再生能源发展。1）深改委提出深化电力体制改革加快构建新型电力系统。2）发改委、能源局发文推动农村电网分布式可再生能源建设。3）钠离子电池产业链与标准发展论坛召开，推动储能新应用。 　　电力设备及工控板块核心观点：三部门发布加强农村电网指导意见关注农村配网改造机会，能源局相关会议强调加强电力市场建设。1）三部门正式发布加强农村电网建设意见，关注农村配网改造机会；2）能源局召开2023电力调度交易会议，关注电力市场“1+N”建设带来的投资机会。3）具身智能催化新一代机器人浪潮。 　　氢能板块核心观点：看好燃料电池车全年产销高增，关注电解槽出口机会。1）燃料电池车：单月销量首次近千辆，CCER有望重启提振市场；2）电解槽：隆基氢能首签海外客户，新产品技术趋势明显。 　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。