华福证券-电力设备及新能源行业周报：迎峰度夏刺激需求侧响应需求，看好工商储和虚拟电厂-230709

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（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：迎峰度夏刺激需求侧响应需求，看好工商储和虚拟电厂》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　新能源汽车和锂电板块核心观点：行业需求拐点降至，新技术进入验证兑现期。1）电动车需求拐点有望到来；2）钠电发展步伐稳健，产业论坛推动标准化。需求至暗时刻已过，主抓盈利触底，行业库存较少，成本大幅领先的龙头公司。其次需把握新技术从零到一阶段带来的高增长红利。 　　光伏板块核心观点：看好TOPCon为主的N型产业趋势，同时建议关注硅片龙头以及量增确定性受益的辅材环节。我们认为TOPCon在实际电站应用中的抗衰减效果比PERC有优势，同时TOPCon的高转化效率带来对终端成本摊薄，符合光伏第一性原理，此外从下游招标数据看N型渗透率提升明显，看好TOPCon为主的N型产业趋势。 　　风电板块核心观点：海风高景气无忧，重视低位布局机会。1）山东省海阳市发布三年行动计划，到2025年新增风电装机60万千瓦，加快海风建设。2）广东收紧集中式光伏和陆上风电项目立项，有序推动存量项目进行开工建设。 　　储能板块核心观点：储能系统报价趋稳，年中项目并网加速，夏季高温峰谷价差拉大，关注国内工商业储能发展。1）6月储能系统平均报价1.115元/Wh，报价止降企稳。2）年中项目并网加速，全年看储能市场需求持续旺盛。3）欧洲逐步步入夏季，能源价格回落趋势放缓。4）夏季高温峰谷价差拉大，关注国内工商业储能发展。 　　电力设备及工控板块核心观点：多地入夏迎用电负荷高峰，关注需求侧响应机会。1）山东、河北等地入夏迎用电负荷高峰，关注需求侧响应虚拟电厂机会；2）特高压宁湘线预计月内开工，特高压建设加速。 　　氢能板块核心观点：FCVC展现全产业链新趋势，兆瓦级大功率PEM电解槽有望突破成本困境。1）FCVC圆满落幕，全产业链新趋势凸显；2）兆瓦级大功率PEM电解槽提升经济性，国内项目稳步推进。 　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。