国盛证券-传媒行业周报：WAIC世界人工智能大会开幕，人工智能产业发展大爆发-230709

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（以下内容从国盛证券《传媒行业周报：WAIC世界人工智能大会开幕，人工智能产业发展大爆发》研报附件原文摘录）
　　行情概览：本周（7.3-7.7）中信一级传媒板块下跌4.73%。本周AI板块波动调整，我们认为调整是在短期录得较大涨幅以后的正常现象，长期看AI产业加速发展，后续AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。同时业绩端二季度预计游戏板块部分公司将继续良好表现，显示板块触底反弹后的业绩弹性。我们继续维持年度策略观点，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。 　　板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维、科大讯飞等；2）游戏：恺英网络、三七互娱、紫天科技、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、吉比特、完美世界、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版、视觉中国等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI应用落地预期：华策影视、天舟文化、超讯通信等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。 　　谷歌更新隐私政策，允许采用公共数据训练AI模型.7月5日，据《香港经济日报》报道，自ChatGPT一类生成式AI推出以来，用于训练模型的互联网数据来源及版权引发关注。谷歌日前就更新隐私政策规定，允许采用互联网上的公共数据来训练旗下AI模型。该政策提到，谷歌现时可通过收集网络上的公开信息或来自其他公共来源的讯息，来帮助训练谷歌的AI模型及打造实用功能，以建构更完整的自家AI产品，包括谷歌翻译、聊天机器人Bard和CloudAI功能。 　　6月出海游戏收入榜公布，三七互娱出海表现亮眼。2023年6月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计实现收入18.9亿美元，占6月全球TOP100手游发行商收入38.6%。6月国内市场迎来多款重磅新游集中上市，《巅峰极速》、《第七史诗》、《逆水寒》、《白夜极光》、《新石器时代》等游戏顺利跻身收入增长榜TOP20。三七互娱在6月中国手游发行商收入榜中排名再度提升，位列第4名，较上个月提升1名，表现亮眼。三七互娱5月推出的新游《凡人修仙传:人界篇》延续稳健的市场表现，6月收入环比增长86%，进入畅销榜第12名。 　　《2022全球人工智能创新指数报告》发布，中国人工智能发展成效显著。7月6日，《2022全球人工智能创新指数报告》发布，报告显示中国人工智能发展成效显著，人工智能创新指数近三年一直保持全球第二水平，在人才、教育、专利产出等方面均有所进步，但基础资源建设水平仍有待提高。相比2021年，我国有10个三级指标2022年排名有所提升，主要集中在人才、教育、专利产出、创新制度等方面，优势指标数量也不断增长，从2021年的15个增长到2022年的18个。此外，我国公共数据的质量和开放度不高，相关指标排名靠后，信息化基础还有较大提升空间，在移动蜂窝电话订阅率、互联网使用率、固定宽带订阅率等指标均排在参评国家中等位置。报告显示，我国人工智能产业化进程加快。2022年参评国家的人工智能企业总数和人工智能从业人口总数继续增长，且增幅有所扩大。人工智能企业总数同比增长25%，高于2021年的18%；人工智能从业人口总数同比增长53%，显著高于2021年的10%。 　　风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。