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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：大盘波动幅度收窄，A股主要指数涨多跌少 【市场情况】 周一，A股主要指数低开后涨跌分化：上证指数收盘微跌0.08%，报3228.83点，深成指涨0.74%，创业板指涨0.44%，万得全A涨0.36%，万得双创收涨0.30%。个股涨多跌少，当日共2973只上涨（69涨停），2032只下跌（16跌停），171只持平。北向资金美的集团获净买入3.09亿元，金山办公遭净卖出3.30亿元。 分行业板块看，消费股昨日普遍上修，汽车零部件、教育、家居用品、酒类涨幅居前，收盘分别大涨4.54%、4.42%、3.70%、2.81%，可选消费特别是汽车产业主题昨日火热上扬；少数下跌板块中，电信、电力、贵金属、银行跌幅较大，分别下跌2.38%、1.94%、1.35%、1.21%，大金融及发电主题下挫明显。 期指方面，四大期指主力合约除IH2306收跌0.31%外均上涨：IF2306、IC2306、IM2306分别收涨0.09%、0.13%、0.49%。基差方面，四大股指主力合约基差全线贴水：IF2306贴水10.83点，IH2306贴水8.99点，IC2306贴11.71点，IM2306贴水16.96点。 【消息面】 国内要闻方面，6月12日，继国有六大行后，全国性股份行紧随其后官宣下调人民币存款利率。包括招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、平安银行、民生银行等全国性股份制商业银行先后更新了人民币存款利率表，与国有大行相似，活期、定期存款利率均有所下调，中长期定期存款下调幅度更大，在10-15bp之间。储蓄国债利率也在持续下调，最新一期3年期储蓄国债利率2.95%，为近几年来首次跌破3%。 海外方面，本周美联储将公布6月议息决策。此前市场预期美联储将于本月暂停加息，但6月非农数据较强劲，导致市场预测停止加息的时点可能会再往后推一到两个月，也即是8月左右停止加息，最早到年底才会出现降息。而英国央行委员哈斯克尔表示，为了控制通胀，英国央行可能需要在目前4.5%的水平上加息不止一次。 【资金面】 周一A股全天合计总成交9655亿元，成交接近万亿。北向资金昨日减仓29.30亿元，沪深股通买卖方向分化，沪股通净卖出37.46亿元，深股通净买入8.17亿元。6月12日央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率2.0%，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-14.09%、-17.69%、-9.72%与-12.99%。银行降息等政策对经济前景预期影响有待观察，A股持续底部震荡，短期观望等待回升信号。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：大盘波动幅度收窄，A股主要指数涨多跌少 【市场情况】 周一，A股主要指数低开后涨跌分化：上证指数收盘微跌0.08%，报3228.83点，深成指涨0.74%，创业板指涨0.44%，万得全A涨0.36%，万得双创收涨0.30%。个股涨多跌少，当日共2973只上涨（69涨停），2032只下跌（16跌停），171只持平。北向资金美的集团获净买入3.09亿元，金山办公遭净卖出3.30亿元。 分行业板块看，消费股昨日普遍上修，汽车零部件、教育、家居用品、酒类涨幅居前，收盘分别大涨4.54%、4.42%、3.70%、2.81%，可选消费特别是汽车产业主题昨日火热上扬；少数下跌板块中，电信、电力、贵金属、银行跌幅较大，分别下跌2.38%、1.94%、1.35%、1.21%，大金融及发电主题下挫明显。 期指方面，四大期指主力合约除IH2306收跌0.31%外均上涨：IF2306、IC2306、IM2306分别收涨0.09%、0.13%、0.49%。基差方面，四大股指主力合约基差全线贴水：IF2306贴水10.83点，IH2306贴水8.99点，IC2306贴11.71点，IM2306贴水16.96点。 【消息面】 国内要闻方面，6月12日，继国有六大行后，全国性股份行紧随其后官宣下调人民币存款利率。包括招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、平安银行、民生银行等全国性股份制商业银行先后更新了人民币存款利率表，与国有大行相似，活期、定期存款利率均有所下调，中长期定期存款下调幅度更大，在10-15bp之间。储蓄国债利率也在持续下调，最新一期3年期储蓄国债利率2.95%，为近几年来首次跌破3%。 海外方面，本周美联储将公布6月议息决策。此前市场预期美联储将于本月暂停加息，但6月非农数据较强劲，导致市场预测停止加息的时点可能会再往后推一到两个月，也即是8月左右停止加息，最早到年底才会出现降息。而英国央行委员哈斯克尔表示，为了控制通胀，英国央行可能需要在目前4.5%的水平上加息不止一次。 【资金面】 周一A股全天合计总成交9655亿元，成交接近万亿。北向资金昨日减仓29.30亿元，沪深股通买卖方向分化，沪股通净卖出37.46亿元，深股通净买入8.17亿元。6月12日央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率2.0%，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-14.09%、-17.69%、-9.72%与-12.99%。银行降息等政策对经济前景预期影响有待观察，A股持续底部震荡，短期观望等待回升信号。
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