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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：板块间存量资金博弈，A股指数底部震荡 【市场情况】 周一，A股主要指数震荡中走弱，截止收盘多数下挫：上证指数收盘翻红微涨0.08%，报3232.44点，深成指跌0.47%，创业板指跌1.39%，万得全A、万得双创分别收跌0.10%、0.36%。个股涨多跌少，当日共2665只个股上涨（71涨停），2280只下跌（11跌停），225只持平。其中，凡拓数创、本川智能、亚康股份涨幅居前，分别上涨20.01%、20.00%、19.99%；而C环宇、舍得酒业、延华智能跌幅居前，各跌13.21%、10.0%、9.98%。北向资金固德威获净买入6.89亿元，万泰生物遭净卖出4.22亿元。 分行业板块看，新能源与TMT上演两极分化，文化传媒、互联网、休闲用品、教育、分别涨2.82%、2.15%、1.89%、1.76%，人工智能及平台应用主题活跃上扬；下跌板块中，贵金属、发电设备、家居用品跌幅居前，分别下跌2.9%、2.11%、1.61%，酒类及新能源主题回调。 期指方面，四大期指主力合约均下跌：IF2306、IH2306、IC2306、IM2306分别收跌0.56%、0.62%、0.33%、0.08%。基差方面，四大股指主力合约基差贴水程度加深：IF2306贴水10.45点，IH2306贴水8.80点，IC2306贴17.11点，IM2306贴水21.16点。 【消息面】 国内要闻方面，5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。财政部相关负责人表示，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金“应下尽下”，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前，地方政府债务主要是分布不均匀，有的地方债务风险较高，还本付息压力较大。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。 海外方面，拜登星期六签署的法案将债务上限暂停到2025年1月1日，允许美国财政部将现金重建到更正常的水平，美国债务违约风险化解，市场风险偏好有所修复。此外，美国服务业PMI指标显示景气度低于预期，经济放缓迹象逐渐显露：美国5月ISM非制造业PMI为50.3，创2023年新低，预期52.3，前值51.9；商业活动和订单下滑，物价支付指标创三年新低；美国5月Markit服务业PMI终值为54.9，预期55.1。 【资金面】 周一A股全天合计总成交8750亿元，较前略有缩量。北向资金昨日小幅减仓12.15亿元，沪深股通买入与卖出分化，沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。6月5日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日250亿元逆回购到期，因此单日净回笼230亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-6.79%、-8.70%、-7.01%与-7.97%。A股底部震荡，短期中性。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：板块间存量资金博弈，A股指数底部震荡 【市场情况】 周一，A股主要指数震荡中走弱，截止收盘多数下挫：上证指数收盘翻红微涨0.08%，报3232.44点，深成指跌0.47%，创业板指跌1.39%，万得全A、万得双创分别收跌0.10%、0.36%。个股涨多跌少，当日共2665只个股上涨（71涨停），2280只下跌（11跌停），225只持平。其中，凡拓数创、本川智能、亚康股份涨幅居前，分别上涨20.01%、20.00%、19.99%；而C环宇、舍得酒业、延华智能跌幅居前，各跌13.21%、10.0%、9.98%。北向资金固德威获净买入6.89亿元，万泰生物遭净卖出4.22亿元。 分行业板块看，新能源与TMT上演两极分化，文化传媒、互联网、休闲用品、教育、分别涨2.82%、2.15%、1.89%、1.76%，人工智能及平台应用主题活跃上扬；下跌板块中，贵金属、发电设备、家居用品跌幅居前，分别下跌2.9%、2.11%、1.61%，酒类及新能源主题回调。 期指方面，四大期指主力合约均下跌：IF2306、IH2306、IC2306、IM2306分别收跌0.56%、0.62%、0.33%、0.08%。基差方面，四大股指主力合约基差贴水程度加深：IF2306贴水10.45点，IH2306贴水8.80点，IC2306贴17.11点，IM2306贴水21.16点。 【消息面】 国内要闻方面，5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。财政部相关负责人表示，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金“应下尽下”，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前，地方政府债务主要是分布不均匀，有的地方债务风险较高，还本付息压力较大。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。 海外方面，拜登星期六签署的法案将债务上限暂停到2025年1月1日，允许美国财政部将现金重建到更正常的水平，美国债务违约风险化解，市场风险偏好有所修复。此外，美国服务业PMI指标显示景气度低于预期，经济放缓迹象逐渐显露：美国5月ISM非制造业PMI为50.3，创2023年新低，预期52.3，前值51.9；商业活动和订单下滑，物价支付指标创三年新低；美国5月Markit服务业PMI终值为54.9，预期55.1。 【资金面】 周一A股全天合计总成交8750亿元，较前略有缩量。北向资金昨日小幅减仓12.15亿元，沪深股通买入与卖出分化，沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。6月5日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日250亿元逆回购到期，因此单日净回笼230亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-6.79%、-8.70%、-7.01%与-7.97%。A股底部震荡，短期中性。
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