华金证券-通信行业周报：IDC集采、专网高增长，数字化基座持续看好-230514

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（以下内容从华金证券《通信行业周报：IDC集采、专网高增长，数字化基座持续看好》研报附件原文摘录）
　　投资要点 　　1.工信部批复5G地空通信试验频率。近期，工业和信息化部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源，在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验。5G-ATG是实现航空互联网高质量发展的重要技术路径之一，也是5G等新技术在航空互联网领域的新应用和新业态。此次工业和信息化部批准中国移动开展5GATG试验，将进一步提升5G网络覆盖的空间维度，拓展5G的行业应用场景。建议重点关注通信专网板块企业中兴通讯、烽火通信、震有科技。 　　2.中国移动5G专网项目实现5倍增长，收入突破50亿。中国移动建成了全球最大的5G网络，基站规模超155万个，5G套餐用户近7亿，实现全国城区、县城、乡镇连续覆盖。目前5G专网项目实现5倍增长，收入突破50亿。中国移动携手合作伙伴共同打造了超2万个5G行业商用案例，并在工业互联网、智慧交通、智慧城市等多领域打开了5G快速复制的新局面。建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信、中国联通。 　　3.中国移动启动数据中心交换机新建部分集采。5月9日，中国移动发布公告称，启动2023年至2024年（一年期）数据中心交换机产品新建部分集采。公告显示，本次将采购数据中心交换机30660台。采购满足期为1年。据了解，中国移动2022-2023年（一年期）数据中心交换机新建部分集采规模为16420台，而本次2023-2024年（一年期）采购量较2022-2023年增长了14240台，增长规模近一倍。建议重点关注交换机板块企业紫光股份、中兴通讯、菲菱科思、星网锐捷。 　　4.LightCounting：硅光已进入光模块主流。在“2023中国光通信高质量发展论坛”之“光芯片与高端器件技术研讨会”上，LightCounting创始人VladimirKozlov对下一代光子集成电路的新趋势进行深入探讨与分析。硅光部署从2018年开始加速，主要是因为英特尔开始进入以太网光模块市场，并对其产品进行了非常积极的定价，目前已经有很多光模块供应商开始推出硅光模块。2022年，LightCounting预计硅光的市场规模将持续增长，到2027年硅光的市场规模将超过50%。建议重点关注光模块企业中际旭创、华工科技、天孚通信、博创科技。 　　投资组合 　　本周关注：中国移动、长飞光纤、盛路通信、威胜信息，中际旭创、奥飞数据、震有科技、华工科技； 　　长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。 　　风险提示 　　运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。