弘业期货-宏观金融日报-230417

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数上涨 1.42%收 3385.61 点， 深证成指上涨 0.47%， 创业板指上涨0.26%。 今日沪深两市主力资金净流出 205.75 亿元， 从盘面来看， 医药、 厨卫电器及小家电、 证券、 油气开采服务等板块涨幅靠前， 传媒、 云游戏、 知识产权保护、 数据安全、 人工智能等板块跌幅靠前。 全市超 2700 只股票上涨。美国硅谷银行倒闭引致一连串事件， 美联储加息幅度降低， 美元指数走出调整形态， 后续需持续关注连锁效应。 　　2 月信贷社融全面走强， 充分反映出前期政策落地见效与企业预期的好转。 随着疫情等扰动因素消退以及政策持续发力， 企业信心得到提升。 相较于企业信贷，消费信贷数据仍有提升空间， 还需关注后期消费回暖力度。 　　央行降准落地提供长期资金流动性， 同时逆回购操作平衡短期资金， 整体来看市场资金较为宽松， 利好经济恢复。 　　2 月 PMI 超预期， 市场信心回暖， 国内大盘横盘震荡格局未变， 市场资金题材炒作乏力， 短线需及时关注市场变动方向。 　　继续密切关注地缘风险、 疫情、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　上周央行货币政策委员会召开 2023 年第一季度例会指出， 要精准有力实施稳健的货币政策， 搞好跨周期调节。 要进一步疏通货币政策传导机制， 保持流动性合理充裕， 保持信贷合理增长、 节奏平稳， 保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。 用好政策性开发性金融工具， 重点发力支持和带动基础设施建设， 促进政府投资带动民间投资。 在国内粮食稳产增产、 能源市场平稳运行的有利条件下， 保持物价水平基本稳定。 　　本周央行公开市场有 540 亿元逆回购到期， 周一（4 月 17 日） 还有 1500 亿元 MLF到期， 周三（4 月 19 日） 有 900 亿元国库现金定存到期。 日前财政部、 央行公告称定于 4 月 19 日开展 500 亿元 1 个月期国库现金定存操作。 今日公开市场有1500 亿元 MLF 和 180 亿元逆回购到期， 央行开展 1700 亿元 1 年期 MLF 操作和 200亿元 7 天期公开市场逆回购操作， 中标利率分别为 2.75%、 2.0%， 当日央行公开市场全口径净投放 220 亿元。 今日期债低开低走全线收跌。 　　二、 重要经济资讯 　　1. Shibor 短端品种全线上行。隔夜品种上行 21.3bp 报 1.818%， 7 天期上行 4.8bp报 2.048%， 14 天期上行 5.4bp 报 2.069%， 1 个月期上行 0.2bp 报 2.308%。 　　2. 农发行 3 年、 5 年期固息增发债中标收益率分别为 2.679%、 2.8392%， 全场倍数分别为 3.46、 4.61， 边际倍数分别为 2.48、 1.74。