国盛证券-通信行业周报：左手算力，右手数据-230409

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（以下内容从国盛证券《通信行业周报：左手算力，右手数据》研报附件原文摘录）
　　近期AIGC持续成为市场热点，本周，我们聚焦算力建设与数据要素。算力是当代生产力。算力支撑着算法和数据，算力规模能否满足AI的训练和推理，直接影响着AI的发展进程。目前高性能计算网络中的内部数据交换时长大于计算时长，数据交换性能制约了计算性能，交换网络中的光通信设备、光模块、光器件亟需升级扩容。通过对英伟达新一代高性能计算中心网络架构进行测算，我们认为光模块在本轮升级浪潮中具有显著的增长弹性。 　　云算力有望打造IDC行业的第二增长曲线。AIGC的爆发，有望缩短IDC的投资回收周期。同时，短短几个月，ChatGPT的中心算力资源已经宣布告急，我们建议持续关注云算力底座建设。 　　AIGC算法日新月异，更加证明数据要素在当今的重要性。Meta发布基础模型SAM并开源。SAM已在1100万张图片和11亿个掩码的数据集上进行了训练，具有超强的自动识别、切割功能。我们认为，SAM使用的1100万张图片训练集仅是一个开始，未来随着用户数量增加，SAM的图片训练量和分割掩码体量会呈指数级增长，因此数据要素的价值应得到持续关注。 　　算力： 　　光通信：新易盛300502、天孚通信300394、中际旭创300308。 　　云算力：光环新网300383、奥飞数据300738、数据港603881、润泽科技300442。 　　数据要素： 　　运营商：中国电信601728、中国移动600941、中国联通600050。数据可视化：浩瀚深度688292、恒为科技603496、中新赛克002912。 　　谷歌公布新一代AI超算，称比英伟达A100更快、更节能。谷歌近日公开了一些新细节，展示了用于训练人工智能模型的超级计算机，称其比英伟达A100芯片的系统更快、更节能。谷歌设计了自己的定制芯片，称为TensorProcessingUnit（TPU），并将这些芯片应用于90%以上的AI训练工作。 　　IDC预计亚太地区公共云服务市场规模2026年将达到1536亿美元。根据IDC最近发布的亚太（不包括日本）公共云服务市场预测，该地区公共云服务市场规模将在2026年达到1536亿美元。IDC预计，随着云迁移继续加速，2022年亚太地区（不包括日本）公共云服务市场同比增长率为25.9%。 　　风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期。