兴业证券-电子行业周报：物联网时代芯片需求加速，元器件和设备材料持续受益-210627

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投资要点我们看到鸿蒙推出以后，将加速物联网融合，硬件设备之间的边界将被弱化，而通过WiFi、蓝牙以及云和AI的应用，多种传感器的配合，让物联网的智能硬件拥有更为强大的功能，从而带来芯片需求增长加速，尤其是ARVR、智能汽车等终端，未来对于芯片需求将明显提升。

瑞芯微、恒玄科技、中颖电子、晶晨股份、全志科技等拥有SOC和MCU解决方案的设计公司将深度受益。

同时物联网应用爆发也带来元器件和传感器的需求持续上行，三环集团、顺络电子、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、北京君正、京东方A、TCL科技等也将深度受益。

芯片、元器件等需求持续加速，晶圆厂产能将处于持续偏紧的状态，未来数年的资本开支大幅提升都将是常态，叠加国产设备工艺、制程的进步，半导体设备将实现3-5年的持续景气周期，北方华创、华峰测控（机械组覆盖）、长川科技、至纯科技（机械组覆盖）、芯源微、万业企业等核心环节龙头将迎来数年成长黄金期。

另外产品形态的变革，也将带动PC等市场的颠覆，MacBook有望实现份额持续提升，长盈精密和欣旺达将持续受益。

风险提示：1、行业景气度下滑。

2、行业制造管理成本上升。