开源证券-晨会纪要-210630

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总量视角【策略】开源金股，7月推荐――投资策略专题-20210629开源7月金股推荐：山西焦煤、桐昆股份、华峰化学、斯迪克、海容冷链、晶盛机电、盐津铺子、东方证券、星源材质、爱帝宫行业公司【电力设备与新能源：宁德时代(300750.SZ)】再获特斯拉订单，合作进一步加深――公司信息更新报告-20210629宁德时代发布公告，公司与特斯拉于2021年6月25日签订了供货框架协议。

协议约定，公司拟于2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应动力电池。

此前宁德时代已与特斯拉签订供货协议，供货期为2020年7月1日至2022年6月30日。

此次合作印证了特斯拉对公司动力电池产品质量的进一步认可，另外我们预判此次协议中或包含供应三元电池等相关条款。

我们维持此前预测，预计2021-2023年归母净利润为107.43/178.66/269.88亿元，EPS为4.61/7.67/11.59元，当前股价对应PE为82.4/49.6/32.8倍，维持“买入”评级。

【机械：金辰股份(603396.SH)】发力高效电池片设备，光伏智能制造双轮驱动――公司首次覆盖报告-20210629金辰股份是国内光伏组件自动化设备领先企业，通过自主研发实现高效电池片核心设备PECVD布局，产品向高附加值领域延伸，为公司未来发展提供了新的增长点。

我们预测2021-2023年公司归母净利润分别为1.46/1.91/2.51亿元，2021-2023年EPS分别为1.38/1.81/2.37元/股，当前股价对应市盈率34.2/26.1/19.9倍。

考虑到公司技术领先性和业绩的确定性，首次覆盖给予“买入”评级。